山东宏桥新型材料有限公司2022年度第二期中期票据募集说明书.pdf

山东宏桥新型材料有限公司2022 年度第二期中期票据募集说明书 山东宏桥新型材料有限公司 2022 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 山东宏桥新型材料有限公司 注册金额 人民币 100 亿元 本期基础发行规模 人民币0 亿元 人民币 10 亿元 （含 10 亿元），其中，品种一 初始发行规模为不超过人民币 5 亿元 （含5 亿元），品种二初始发行规模为不超过人民币 本期发行金额上限 5 亿元 （含5 亿元），品种间可以进行回拨， 回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规 模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） 期限 品种一：2 年期；品种二：3 年期 担保情况 无担保 牵头主承销商、簿记管理 中信建投证券股份有限公司 人 联席主承销商 中信银行股份有限公司 存续期管理机构 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用等级 AA+ 债券信用等级 AA+ 二零二二年三月 1 山东宏桥新型材料有限公司2022 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工