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新能源汽车调研报告 2018年，我国新能源汽车发展取得积极成效，产业实现高速增长，规模全球领先。展望2019年，产业发展进入快速成长期，随着双积分正式方案的实施、国内外车企大力布局新能源汽车项目，我国新能源汽车将迎来更健康的行业发展环境，新能源汽车产业整体水平将得到进一步的提升。 一、对2019年形势的基本判断 （一）我国新能源汽车规模将继续保持全球领先地位全球新能源汽车销量从2012年的11.6万辆增加到2017年的122万辆，近6年持续保持75%的年均增速。2018年1-9月，全球电动汽车累计销量达到130万辆，同比增长68%。2018年以来，沃尔沃、标致雪铁龙、捷豹路虎、戴姆勒等汽车制造商都纷纷加入了全面电动化的阵营，各国政府大力鼓励发展电动汽车。预计2018年全球电动汽车销量将突破200万辆。我国新能源汽车产业化推广应用自2009年起步，目前占全球市场保有量50％以上，位居世界第一，与美国、挪威、德国、法国等国家共同构成全球新能源汽车主要市场。随着相关行业发展政策的推进实施，预计2019年，我国新能源汽车规模将继续保持全球领先地位。 二）我国新能源汽车将继续保持高速增长 中汽协统计，2018年1- 10月，我国新能源汽车产销同比实现高速增长，分别完成87.9万辆和86万辆，同比分别增长70%和75.6%。其中，纯电动汽车产销分别完成67万辆和65.3万辆，同比分别增长56.9%和62.3%；插电式混合动力汽车产销分别为20.9万辆和20.7万辆，同比分别增长132%和136.4%。在新能源汽车销量中纯电动乘用车依旧是市场主力，占比63%。从新能源汽车销量来看，自2018年1月份呈现开门红的特征后，新能源乘用车市场便呈现出顽强的月度环比向上趋势。不过受夏季车市谷底影响，6月、7月销量有所回落，均保持在8万辆水平；8月回升到10.1万辆，环比7月继续走强, 体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。10月以13.8万辆的强势状态继续飙升。预计2018年全年新能源汽车销量将达到120万辆，同比增长54%左右。其中，随着新车型的放量，纯电动乘用车可实现更加强劲的增长。 2019年，我国新能源汽车将进入快速成长期，受环境保护力度加大、“双积分”政策实施及双积分管理平台正式运行等因素影响，产销量将继续呈现稳定增长态势。双积分正式方案的实施、部分车企提出禁售燃油车时间表等政策及做法，进一步明确了我国推动车企向新能源转型的决心，主流车企纷纷加大了新能源汽车的投入和投放；此外，合资厂商、外资厂商在国内新能源汽车市场的投资也更加活跃，这有助于提升新能源汽车的整体品质，带动行业规模成长。预计2019年全年我国新能源汽车产销量增幅50%，产销量达180万辆左右。 三）乘用车是新能源汽车市场增长的主要动力 2018年，新能源乘用车销量表现突出，1-10月，我国新能源乘用车 实现销量72.6万辆，同比增长92.4%，占总销量的87%。2018年10月，纯 电动乘用车中，A00车型的销量占比为55%，环比9月份增加了16个百分 点，同比2017年10月下降了10个百分点以上。补贴退坡后，2018年6-9月 份A00车型在纯电动乘用车中的销量占比总体维持在40%以下，但10月份 销量占比提升明显。2018年新能源乘用车的持续增长，首先得益于一线 限购城市需求的加速启动，其次是新能源汽车补贴和购置税免税目录的 按节点发布，同时也是越来越多的车企把新能源车作为发展重点，不断 推出新车型的推动效果。目前国内新能源乘用车的销售相对集中，主要 为自主品牌。随着“双积分”政策在2019年正式实施，合资品牌大众、宝马、通用、现代等车企也将陆续推出自己的插电式混合动力车型。 预计2019年，新能源乘用车市场将进一步扩容，销量有望突破140万 辆。此外，随着国务院办公厅2018年1号令《关于推进电子商务与快递物 流协同发展的意见》颁布实施，鼓励快递物流领域加快推广使用新能源 汽车，逐步提高新能源汽车使用比例。2018年1-8月，国内100家企业共 生产新能源专用车3.1万台，同比增长5.5%。预计2019年仍将延续这一趋 势，新能源专用车产量将继续实现稳定增长。 二、需要关注的几个问题 一）产业发展投资过热 新能源汽车已经出现产能过剩现象，规划产能规模快速扩张、市场 发展超预期的根源是核准机制的存在，除此之外，企业在“双积分”政 策的压力下加快投资新能源汽车项目，我国税制机构也诱发地方政府过 度招商等。根据赛迪智库不完全统计，全国新能源汽车整车在建及拟建 项目共计113个，预计产能达2109.8万辆，项目投资超6000亿元，涉及24 个省市，布局以长三角、珠三角、中部地区为主。由此可见，规划产能 已达到《汽车产业中长期发展规划》提出到2020年200万