中国海诚：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

中国海诚 招股说明书 中国海诚 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 1 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 4 中国海诚 招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 1 中国海诚工程科技股份有限公司 （上海市宝庆路 21 号） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承 商）： （上海市广东路689号海通证券大厦） 中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,900 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 6.88 元/股 发行后总股本： 11,400 万股 预计发行日期： 2007 年 2 月 5 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 股份限制流通及自愿 定承诺： 控股股东和实际控制人海诚总院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒、第一医药、城开集团及 34 名自然人股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐人（主承 商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2007 年 2 月 1 日 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前总股本 8,500 万股，本次拟发行 2,900 万股社会公众股，发行后总股本为 11,400 万股。上述 11,400 万股为流通股。控股股东和实际控制人海诚总院（持股 6,440.3846 万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒（持股 653.8462 万股）、第一医药（持股 653.8462 万股）、城开集团（持股 425 万股）及 34 名自然人股东（持股 326.923 万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述 定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 截止 2005 年 12 月 31 日，发行人可供股东分配的利润余额为 26,205,703.63 元；根据发行人 2005 年度股东大会决议，按每股 0.30 元（含税）向本次发行前的老股东派发现金股利，共计分配 25,500,000.00 元，已于本次发行前实施完毕，发行人滚存未分配利润为 705,703.63 元；本次股票（A 股）发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东（含社会公众股股东）依其所持股份比例共同享有。 发行人 2003 年度、2004 年度和 2005 年度全面摊薄的净资产收益率分别为 17.53%、17.30%和 17.96%，在稳定的基础上略有增长。本次募集资金