中国云计算产业竞争格局（上篇）.docx

? ? 中国云计算产业竞争格局（上篇） ? ? 经过十多年发展，IT 基础设施建设完善，云计算市场认知度提升，行业飞速发展。总结AWS、Azure 和阿里云的成功经验，为公司的云计算业务快速发展作铺垫。 亚马逊与阿里巴巴的电商业务属性需要大量弹性的 IT 基础设施，将流量低谷时期闲置的计算、存储、网络资源提供给客户使用并不占用额外成本，规模效应显著。 微软错过移动时代发展机会后拥抱云计算开源浪潮；大力发展混合云产品，Azure stack 架构一致性大幅提升用户体验，云业务市场份额跃居全球第二；转型后营收与盈利能力经短期阵痛后快速提升。 本文参考国金证券报告“从3A发展看中国云计算产业竞争格局变化”，全文下载链接：中国云计算产业竞争格局。 AWS 的产品架构历程沿着云计算产业链不断向上游延伸，即从底层的 IaaS，到 PaaS、SaaS，本质上是为增强客户黏性，通过产品差异化提升定价能力。单纯的 IaaS 业务毛利率相对较低，向上延伸的业务模块通用性越来越弱，同时产品差异化定价能力逐步增强，毛利率也逐步提升。具体经历三个阶段。 阶段一、2006-2008 年，开辟公有云，提供基础服务 2006 年，AWS 率先开辟云计算市场，推出简单存储服务 Simple Storage Service（S3）和弹性计算云 Elastic Compute Cloud（EC2)，并陆续推出计算、存储类产品，服务于早期的初创公司与开发者。这一时期的云上产品组合还比较单薄，也存在一些限制，但计算和存储分离的核心理念已经得到初步确立，并深刻影响了基于云上应用程序的架构模式。 阶段二、2009-2015 年，推出私有云，加强数据库建设 随着 AWS 业务发展，客户发展重心逐渐转向传统企业。早期客户更注重云服务速度和敏捷性，传统企业更重视 IT 安全与原有数据库迁移难题，对云服务持怀疑态度。同时，云计算厂商纷纷入局对 AWS 提出新的挑战。由此，AWS 在 2009 年推出虚拟私有云产品，打消传统企业对于将大量高负荷工作任务迁移到公有云的担心，在 IaaS 层面继续推进和增强虚拟机产品的多样性。 存储类服务在初期得到市场欢迎和认可之后也迎来大发展，原有功能得以细化，通过引入冷、热乃至存档的各级分层，进一步凸显成本优势。PaaS 中的泛数据库类服务也得到快速的发展，如 Amazon Redshift、AWS Aurora、Snowball 系列等均得到广泛的支持和采用。 阶段三、2016-2020 年，深耕人工智能，重塑混合云 这一时期 AWS 积极参与和投入当下的热点技术，从 AI 与机器学习、IoT 与边缘计算、区块链到工程实践领域的 DevOps、云原生和 Service Mesh，甚至量子计算。AI 发展有三要素：数据、算法和算力。其中，数据是最重要的生产资源。经过基础设施完善、业务数据积淀与行业技术水平Ready，2016 年开始，AWS 每年会发布大量的 AI 产品，从平台级的 SageMaker系列服务到应用级的学习工具服务，其中仅在 2020 年就发布了 250 多项机器学习相关的新功能。  当企业大量的工作负载部署在云端、对于云的应用进入深水区之后，为避免单一供应商出现故障时的风险以及单一厂商过分依赖，多云架构和解决方案兴起，以帮助企业集中管理协调多个异构环境，实现跨云容灾和统一监控运维等需要。多云与混合云成为大中企业刚需，AWS 在 2019 年发布Outposts，引领了一波“公有云私有化部署”的浪潮，2021 年还将上线大量的混合云服务，强化边缘节点的部署。  丰富的产品结构与持续的资本投入加速公司业务扩张。超过十年创新积累，AWS 拥有全球最丰富的产品，形成包括分析、区块链、计算、容器、数据库、物联网、机器学习、存储、VR 和 AR 等全方位的产品矩阵。业务新增功能和特征数也在逐年增加，2019 年达到 2345 项，满足客户多样化需求。 为实现一站式交付的用户体验，AWS 持续投入资本开支，云基础设施持续扩张，现已在全球 25 个地理区域内运营 80 个可用区，并宣布将在澳大利亚、印度、印度尼西亚、西班牙和瑞士新增 5 个 AWS 区域、15 个可用区。从当前可用区分布来看，亚太、北美和欧洲是 AWS 的重点部署区域。  突出的规模效应推动 AWS 强者恒强。目前 AWS 的收入结构以 IaaS 和 PaaS 为主，业务本身的通用性、重资产属性等使其具有良好的规模效应。业务规模的扩大显著提升整体云平台资源的利用效率，降低上游基础设施的平均采购成本，同时摊薄折旧成本和公司整体的单位运营费用，提升盈利能力。 财报显示其营业收入从 2013 年的 31.08 亿美元增长到 2020 年的453.7 亿美元，年复