上海证券交易所债券招标发行业务操作指引.docxVIP

第 PAGE 第 PAGE #页 上海证券交易所债券招标发行业务操作指引 第一章总则 第一条 为规范通过上海证券交易所（以下简称“本所”）开展的债券招标发行业务，维护市场公平、公正、有序，保护各方合法权益，制定本指引。 第二条 政府债券、政策性银行金融债券、政府支持机构债券、公司信用类债券等固定收益产品（以下统称“债券”）通过本所招标发行适用本指引。 第三条 本所根据发行人或者承销商的委托为其发行或承销的债券提供招投标、分销等服务。 第四条 债券招标期间，本所安排观察员进行现场监督，监督债券招标发行行为，保证债券招标发行公平、公正、有序。 第五条 招投标各方及其工作人员，应当严格遵守相关法律、法规及本指引的规定，禁止欺诈、串通、违规透露投标信息、不正当利益输送等损害公平竞争和破坏市场秩序的行为。 第二章发行人和承销商 第六条 公司信用类债券通过本所招标发行，应当符合以下条件： （一）发行人主体评级不低于AA级； （二）当期债券发行总规模不少于人民币10亿元； （三）本所规定的其他条件。 政府债券、政策性银行金融债券、政府支持机构债券等按国家有关规定办理。 第七条 发行人申请通过本所招标发行债券，应当在发行日前2个交易日向本所提交以下 材料： （一）债券发行核准或注册、备案文件（如有）； （二）承诺函（格式见附件1）； （三）发行人工作人员名单（格式见附件2）； （四）承销商或投标参与人名单（格式见附件3）； （五）本所要求的其他材料。 第八条 发行人提交的材料齐备且符合规定的，本所安排其债券在本所债券发行系统招标发行。 第九条 发行人提交名单中的承销商或投标参与人，可以参与发行人在本所组织的债券招标发行。 承销商或投标参与人参与债券招标发行的，应当健全风险内控机制。 第十条 发行人和承销商或投标参与人首次使用债券发行系统的，应当事先向本所申请办理 用于登录债券发行系统的CA证书。CA证书办理后可重复使用。发行人（或承销 商或投标参与人）的主办人员和复核人员可以共用一套CA证书。（CA证书的办理 流程见附件4） 第十一条 发行人、承销商或投标参与人应当参加本所组织的债券发行业务培训，参与招标发行业务的工作人员应熟练掌握债券发行系统登陆、信息查询、招投标及应急处理等债券发行操作。 第三章招标现场 第十二条 本所提供债券招标现场，招标现场与其他区域保持隔离，并安放债券发行系统监控终端，用于发行人确认招标书、监控招标过程及确认招标结果等。 第十三条 发行人工作人员、观察员、本所场务人员和技术支持人员应按相关规定履行登记手续后进入招标现场。其他人员在债券招标期间，未经本所同意，不得进入招标现场。 第十四条 观察员应切实履行现场监督职责，监督招标现场人员遵守本指引，监督发行人（或承销商）按照有关规定和发行文件约定的组织发行。 第十五条 债券招标期间，招标现场的所有人员将通讯工具交由本所集中统一保管，且不得擅自离开。确有特殊情况的，应当向观察员说明原因并履行登记手续后，方可离开招标现场或者使用专用联系电话对外联系。 观察员应及时制止现场人员的不合理要求及违规行为，禁止违规透露发行信息。 第十六条 观察员发现相关人员出现违背本指引和发行文件规定的行为的，应当立即指出纠正。如有关人员拒不改正违规行为，观察员有权拒绝在债券发行结果上签字或提前终止招投标程序。 第四章招标程序 第十七条 发行人应当在招标前通过本所网站或本所认可的其他方式披露债券发行文件。发行文件中应当明确债券招标方式、招标数量、招标标的、中标确定方式、应急招投标方案和缴款方式等内容。 第十八条 发行人可以委托本所完成承销团成员或投标参与人设定、招标要素录入、招标书制作等工作（委托书样例详见附件5），并于招标前对上述工作完成情况予以确认。 发行人应当在招标前向承销商或投标参与人发出招标书。 第十九条 观察员应当至少在投标开始10分钟前，检查招标现场人员名单、登记材料等有关情况，确保招标现场的安排符合本指引要求。 第二十条 承销商或投标参与人应当在招标开始30分钟前登录债券发行系统（网址为： 2/bp），并确认相关通讯设施运行正常。 第二十一条 承销商或投标参与人应当严格按照发行人披露的发行文件、招标书及其他文件规定的时间内进行投标。投标期间，投标可撤销和修改，经修改的投标为新的投标；投标截止后，投标不可撤销和修改。 第二十二条投标截止后，债券发行系统对有效投标按照发行文件确定的招标方式进行处理，产生招标结果。 第二十三条 发行人不得干预或提前终止投标过程，因系统故障、通讯故障或其他不可抗力导致招标不能正常进行的除外。 第二十四条 招标结果须经发行人授权的工作人员和观察员签字确认。确认后，债券发行系统向各承销商或投标参与人发送各自的中标结果。 观察员应当查验本次招标工作是否按