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中国SAAS产业全景图谱 近年来，我国云计算行业发展受到国家高度重视，其中 SAAS 领域已经发展成为云计算最大的细分领域，市场 规模远超过 IaaS 和 PaaS 领域，下游应用用户已经突破 20 万户，不过其市场格局还较为分散。此外，SAAS 行业 投资“风口”发生迁移，逐步偏向数字化发展。 SaaS产业发展概述 SaaS（软件即服务）是云计算的一种服务模式。在 SaaS 服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在自己 的服务器上，用户无需管理和控制底层的基础设施，通过互联网按需定购指定的应用软件服务，并根据服务量、服 务时间或其他方式支付费用。 按照服务客户的范围可以将 SaaS 服务分为通用型 SaaS 和垂直型 SaaS。通用型 SaaS 适用于全行业，以通用 的管理工具和技术工具为主，包括即时通讯、协同 OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型 SaaS 服务于特定 类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。 图表 1：中国 SaaS 产业全景图谱 行业进入高速发展阶段，复合增长率超40% 国内 SAAS 行业的开端大约在 2004-2005 年左右，个别企业在传统 C/S 架构软件之外推出 B/S 架构的软件，成 为国内 SAAS 产品的雏形。但由于 SAAS 的概念在国内仍属新兴事物，大多企业对此认知十分有限，实际买账不多， 1 国内的第一轮 SAAS 浪潮很快归于平静。到 2010 年后，突然被热炒的云计算概念将 SAAS 再度拉入人们的视野。 随着近些年人们对“云”的认知不断提升，企业对 SAAS 的接受度不断提高，带动起新一轮的风潮：SAAS 的各个 细分领域内都涌现出一批创业公司，虽然整体市场基数不大，服务质量也有待提高，但处于高速发展阶段。 图表 2：2005 年以来中国 SAAS 行业的发展历程 与国外成熟市场相比，我国企业呈现信息化程度较低的情况，特别是中小企业，其信息化程度为 10% 左右。伴 随着互联网的不断普及，企业信息化程度不断提高，中小企业对公有云服务的需求明显扩大。据中国信通院数据显示， 2018 年，中国公有云市场规模达到 382.5 亿元，相比 2017 年增长 44.4%。互联网企业需求保持高速增长，传统企 业上云进程加快，拉动了公有云市场规模快速增长。2019 年中国公有云市场将继续保持高增速，预计市场规模将 达到 521.1 亿元。 图表 3：2012-2019 年中国公有云市场规模及增速（单位：亿元，%） 2 我国 SaaS 市场已开始进入高速发展阶段，根据中国信通院的数据，2018 年中国 SaaS 市场规模达到 232.1 亿元， 同比增长 37.6%。根据 IDC 的报告，2021 年中国 SaaS 市场规模有望突破 323 亿元，2018-2021 年年复合增长率 预期将超过 30%。 图表 4：2012-2018 年中国 SaaS 市场规模及增速（单位：亿元，%） 拥有坚实客户基础，龙头企业云业务收入快速增长 对于一家 SaaS 公司而言，影响其业绩的关键因素为付费用户量、续费率和客单价。SaaS 服务的付费用户量取 决于公司的服务能力，具体而言，及时提供专业的 SaaS 产品来尽可能满足客户的需求的能力。2013 年我国企业 SaaS 付费用户规模仅为 1.3 万户，2018 年付费用户规模已达 23 万户，2013-2018 年复合增长率达到 78%，表明 我国企业用户对 SAAS 服务形式的认可大幅提升，预计 2019 年将达到 54.6 万户。 图表 5：2013-2019 年中国 SAAS 行业企业付费用户规模及增速（单位：万户，%） 3 目前龙头企业 SaaS 应用产品丰富并且具备平台基础，加上传统软件本身较高的渗透率，所以保持较高的续费率。 其中，金蝶国际和用友网络为国内 ERP 厂商两大龙头，进入 SaaS 领域较早，分别在 2007 年和 2010 年开始转型云端， 且云业务主要以 SaaS 为主。用友网络和金蝶国际均有着丰富的运营经验和坚实的客户基础，