永州市城市发展集团有限责任公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

永州市城市发展集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据 募集说明书 注册总额度 7.80 亿元 本期基础发行规模 0 亿元 本期发行金额上限 7.80 亿元 本期债务融资工具期限 3 年 本期债务融资工具担保情况 无 信用评级机构及信用评级结果 无 主承销商/簿记管理人：国信证券股份有限公司 联席主承销商/存续期管理机构：渤海银行股份有限公司 二零二二年四月 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集 说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，公司及时、公平地履行信息披露义务， 公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相关声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用 类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体 权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 目 录 声明与承诺 2 目 录 3 重要提示 5 第一章 释义 7 第二章 风险提示与说明 9 一、本期中期票据的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、偿债安排21 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人概况24 二、发行人历史沿革25 三、控股股东和实际控制人27 四、发行人独立性情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、公司治理情况35 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他人员情况47 八、发行人业务情况50 九、发行人在建和拟建项目67 十、发展战略及竞争优势67 十一