寿光市城市建设投资开发有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

寿光市城市建设投资开发有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币 12 亿元整 本期基础发行规模： 人民币0 亿元 本期发行金额上限： 人民币5 亿元 2+ 1 年期，附第2 年末发行人调整票面利率选 本期中期票据期限： 择权和投资者回售选择权。 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司提 担保情况： 供不可撤销连带责任担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 信用评级结果： 长期主体评级：AA ；债项评级：AA+ 发行人：寿光市城市建设投资开发有限公司 主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：青岛银行股份有限公司 签署日期：二〇二二年四月 寿光市城市建设投资开发有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募 集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权 利义务的相关约定等。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相 关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现 未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 1 寿光市城市建设投资开发有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 资者监督。 发行人针对本次债券，设置了交叉保护条款与事先约束条款，详情见本募 集说明书“第十二章 投资人保护条款” 。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第 三章 发行条款” 。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 寿光市城市建设投资开发有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书