中飞租融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

中飞租融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 中飞租融资租赁有限公司2022年度第一期 中期票据募集说明书 发行人： 中飞租融资租赁有限公司 15 注册额度： 人民币 亿元 本期基础发行金额： 人民币0亿元 15 本期发行金额上限： 人民币 亿元 2+1年 （附第2年末发行人调整票面利率选 发行期限 择权及投资者回售选择权） 担保情况： 无 发行人：中飞租融资租赁有限公司 主承销商簿记管理人：中国光大银行股份有限公司/ 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇二二年四月 中飞租融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 本公司发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本募集说明书添加了投资人保护条款，具体参见“第十二章投资者保护机 ” 制 。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本企业已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关 意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法 保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披 露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 中飞租融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义10 第二章风险提示及说明13 一、与本期中期票据相关的风险13 二、 与发行人相关的风险13 第三章发行条款26 一、发行条款26 二、发行安排28 第四章募集资金运用30 一、募集资金用途30 二、本期中期票据募集资金的管理30 三、发行人关于本期募集资金用途的承诺31 第五章企业基本情况32 一、企业基本情况32 二、历史沿革32 三、控股股东和实际控制人37 四、独立性42 五、重要权益投资情况42 六、治理情况51 七、企业