南京浦口交通建设集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

南京浦口交通建设集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 南京浦口交通建设集团有限公司 2022年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 南京浦口交通建设集团有限公司 注册金额： 人民币10亿元 本期发行规模 人民币2亿元 发行期限： 3年 AA+ 由南京大江北国资投资集团有限公司（ ） 担保情况： 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担 保 主承销商簿记管理人：南京银行股份有限公司/ 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二二年四月 1 南京浦口交通建设集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债 务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披 露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露 的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董 事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办 法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用 的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾， 对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一 致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进 行披露。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人 如有 承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和( ) 受托管理协议 如有 的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽( ) 2 南京浦口交通建设集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书 责，切实维护持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管 理协议 （如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人 （如有）或履行同等职责 的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人 仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 “ 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十五章备 ” 查文件 。