非诉讼业务中的法律尽职调查.ppt

Legal DD for PE, MA, and IPO;尽职调查的应用范围 尽职调查在投资、并购、证券发行等业务中都会需要，侧重略有不同，但根本上是相通的； 尽职调查是律师的基本功，但最终也是体现律师水平和经验的试金石； 律师尽职调查的功力提高永无止境。;律师做PE业务的三个境界 股权转让与增资扩股 PE的典型性条款与安排 （如反稀释、对赌、回购与赎回等） 尽职调查与交易结构设计;并购业务中的尽职调查 并购业务尽职调查对交易成功具有重大意义 尽职调查的结果对交易结构最具影响力 上市公司并购案中的时间或时机有时起决定作用;证券发行与上市业务的风险控制 上市业务的公开性与广受关注性使得上市业务比其他业务更具风险性； 在上市业务中出险的风险对大型律师事务所来说更加难以承受（刑事、民事与行政）； 风险控制的两大要素： 尽职调查的完备与细致 法律判断的准确性;尽职调查程序概要 尽职调查前的先期法律研究 尽职调查的内容结构与尽职调查提纲 尽职调查问题清单 尽职调查文件搜集与交接 撰写尽职调查报告 免责处理与免责声明 ;尽职调查主要内容结构（1） 历史沿革 法律组织结构 业务模式 重大资产 重大合同 贷款和担保 税务;尽职调查主要内容结构（2） 知识产权 环境保护 税务 劳动关系 保险