东糖集团上市建议.pptxVIP

会计学 1 东糖集团上市建议 2 中信建投证券投行业务介绍 第一部分 第1页/共57页 3 深厚的专业积淀：源起华夏证券，是国内设立时间最早的全国三大券商之一，累积长达18年的发展历 史和业务积淀，历经了中国证券市场发展全过程，具备对中国资本市场的深刻理解 优良的资产质量：注册资本27亿元人民币，净资本超过59亿元人民币，经营规范，业绩优良，2008年即被评为A级A类券商，是国内资产质量最好的券商之一 丰富的承销经验：累计担任近150家首次公开发行和上市公司再融资项目的保荐机构暨主承销商 众多的营业网点：营业网点多达120家，零售网络全面覆盖国内经济发达区域，客户资源广泛，是国内营业网点最多的券商之一 强大的销售力量：与200余家大型机构投资者和50余家核心机构客户密切合作，销售定价和稳定市场能力突出，是国内销售力量最强的券商之一 卓越的研究团队：拥有100余名研究员，覆盖上市公司所有行业，获得《中国证券报》等市场评比多项殊荣，是国内研究力量最强的券商之一 雄厚的背景资源：依托北京市国资委、汇金公司以及中信集团，能够为客户调动股东系统内投行、销售、研究等各种配套资源和提供综合金融服务，是综合实力最强的券商之一 最佳新锐投行奖 2009年 最佳 可转债项目 2009年 本土最佳 投行团队 2009年 最佳创业板 IPO项目 2009年 最佳 债券项目 2009年 最佳推介团队奖 2009年 最具 成长性投行奖 2009年 主板最佳投行奖 2009年 1.1 中信建投公司简介——概况 第2页/共57页 4 中投公司 北京市国资委 中信建投证券有限责任公司 45% 40% 中信证券 7% 世纪金源 8% 1.2 中信建投公司简介——强大的股东背景 第3页/共57页 5 中投公司 成立于2007年9月29日，从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司 ，注册资本15500亿元人民币 业务主要有两部分：一是中投公司境外投资管理业务；二是中投公司的全资子公司——中央汇金公司所从事的业务 中央汇金公司履行“金融国资委”职责，代表国务院持有国有重点金融机构股权，改善公司治理，实现国有金融资产的保值增值 北京市国资委 我国资产规模最大、横跨产业最多、资本实力最强的省级国有资本管理机构之一，下辖金融、地产、能源、基础设施、钢铁、汽车制造、交通运输、电子信息、生物制药、商业零售、啤酒、健康食品、旅游、传媒等多个产业集群 管理上市公司多达40余家，包括北京银行、华夏银行、北京城建、首创置业、北辰实业、昊华能源、京能热电、福田汽车、京东方、首钢股份、燕京啤酒、首旅股份、同仁堂、双鹤药业、全聚德、三元股份、王府井等知名企业 北京国有资本经营管理中心成立于2008年12月，注册资本300亿元，总资产6300亿元，净资产2300亿元，是北京市委市政府战略意图的产业投资平台 中信集团 世纪金源投资集团是著名实业家、旅菲爱国华侨黄如论先生创办的综合性跨行业国际集团，拥有房地产、星级大饭店、大型购物中心、金融资本运营等六大支柱产业，在大陆已投资2000多亿元，缴纳税费已达300亿元，捐资公益事业20多亿元 中信集团是唯一拥有全系列金融牌照、实力最强的金融控股集团，旗下拥有44家子公司，总资产超过2万亿元，2009年度实现营业收入约2,000亿元，资产规模位居我国国内最大企业集团的前三位 中信证券是国内综合实力领先的证券公司，总资产超过1700亿，净资产超过600亿，市值超过1300亿元 世纪金源 1.2 中信建投公司简介——强大的股东背景（续） 第4页/共57页 6 2010年，中信建投证券股票及债券主承销业务 家数名列第四，金额名列第七 七星电子 IPO 5.46亿元 2010年3月 方正科技 配股 10.3亿元 2010年7月 京东方A 增发 90.45亿元 2010年12月 四维图新 IPO 14.34亿元 2010年5月 国腾电子 IPO 5.6亿元 2010年7月 西南证券 增发 60亿元 2010年8月 奥克股份 IPO 22.95亿元 2010年5月 福田汽车 增发 12.5亿元 2010年9月 和顺电气 IPO 4.44亿元 2010年11月 香雪制药 IPO 10.54亿元 2010年12月 中航电测 IPO 5亿元 2010年8月 乾照光电 IPO 13.28亿元 2010年8月 超日太阳 IPO 23.76亿元 2010年11月 三峡水利 增发 4亿元 2010年6月 公司保荐项目的审核通过率为100% IPO募集资金105亿元，市场份额2.15% 债券承销家数名位第2、金额排名位居第5 2010年度发行项目 深厚的企业积淀 ＋ 优异的历史业绩 中信建投自成立以来，一直坚持对IPO项目的严格把