发行外债借用贷款的申请报告与具体方案.docVIP

— PAGE 50 — 发行外债/借用贷款的申请报告与具体方案 一、申请主体、发行主体、担保主体（如有）概况 （一）基本情况。主要包括：企业名称、地址，注册日期、注册资本，历史沿革、股东情况、实际控制人情况，公司治理、组织结构，主要控股子公司。 （二）业务情况。主要包括：企业主营业务、经营状况和发展战略（含境外业务）；企业所在行业状况、行业地位和竞争优势。 （三）财务情况。主要包括：最近三年及最近一期主要财务数据和财务指标、营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析、有息债务分析、偿债能力分析。 （四）境外债务情况。主要包括：存续境外债务明细（包括债券和商业贷款）、最近三年借用外债（包括债券和商业贷款）情况及在我委备案登记和信息报送等合规情况。 二、本期借用外债的必要性和可行性分析 （一）借用外债的必要性。借用外债对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构，推动企业业务发展，增强国际化经营能力，以及促进我国实体经济发展，产业结构转型升级的意义。 （二）借用外债的可行性。发行人资格、发债与市场需求，发债资金投向是否管理符合国家有关政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，本次发债的内外部决策情况，风险管控、债务偿还的可行性分析。 三、债券发行/借用贷款方案 （一）债券发行/借用贷款条款概要。主要包括：具体发行人/借款人、拟发行/借款规模、品种、结构、类型、期限、利率形式、发行方式、发行对象、还本付息、资金回流情况、信用评级（如有）、担保及其他具体增信措施（如有）、相关中介机构。 （二）募集资金用途。再融资须列明拟置换债务明细；项目投资建设须说明募投项目情况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况，提供相关支持性证明文件（可以附件形式提交）；补充流动性须就经营性资金支出需求和缺口进行测算；其他用途须说明详细情况及原因。须明确募集资金回流计划及金额。 （三）偿债保障措施。从发行人/借款人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析本期债券的偿债保障措施。 四、债券发行/借用贷款计划 （一）发行预期。结合国际资本市场情况及发行规模、期限、担保、评级等市场因素分析本期外债的预期发行情况。 （二）拟定发行工作时间表。介绍本期外债如获批复后的发行或提款工作时间表。 妥否，请予以批复。 负责人：XX，职务：XXXX，电话：XXXX，手机：XXXX 经办人：XX，职务：XXXX，电话：XXXX，手机：XXXX XXXX单位 XX年XX月XX日