华锦股份：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

债券简称：18 华锦01 债券代码：112781 北方华锦化学工业股份有限公司 （住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街） 2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 上市公告书 主承销商/受托管理人/簿记管理人： （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 联席主承销商： （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商： （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 2018 年12 月5 日 第一节绪言 重要提示 北方华锦化学工业股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司” ）董事会已批 准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所 （以下简称“深交所” ）对北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券” ）上 市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性 判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的 投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券主体评级为AAA 级，债项 评级为 AAA 级；本次债券上市前，发行人截至 2018 年 6 月末的总资产合计 286.12 亿元，总负债合计151.43 亿元，所有者权益合计（合并报表口径）为134.70 亿元，其中归属于母公司所有者权益合计 129.39 亿元，发行人的资产负债率为 52.92% （合并报表口径），母公司的资产负债率为51.40%；2015-2017 年度，发 行人年均可分配利润为13.26 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）， 最近三年平均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券 发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称 “登记公司” ）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌 （以下简称“双边挂牌” ）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《北方华锦化学工业股份 有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《北 方华锦化学工业股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）募集说明书》。投资者亦可到深圳证券交易所网站（ ）以及 巨潮资讯网网站（ ）查询。 第二节发行人简介 一、发行人基本信息 1、公司名称：北方华锦化