东旭蓝天：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

股票简称：东旭蓝天 股票代码：000040 东旭蓝天新能源股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（联席主承销商） （广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 联席主承销商 （北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12 层、15 层） 二零一八年十一月 东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 侯继伟 王甫民 黄志良 李明 李泉年 夏志勇 陈巍 陈爱珍 王立勇 何为 许健 东旭蓝天新能源股份有限公司 2018 年11 月29 日 东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：149,700,598 股 2 、发行价格：13.36 元/股 3、募集资金总额：2,000,000,000.00 元 4 、募集资金净额：1,953,911,176.33 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份，预计将于2018 年 11 月30 日在深圳证券交易所 上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行对象东旭集团有限公司认购的股份自2018 年11 月30 日起锁定36 个月，预计可上市流通时间为202 1 年11 月30 日（如遇非交易日则顺延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 目录 发行人全体董事声明2 特别提示3 一、发行数量及价格3 二、本次发行股票预计上市时间3 第一节 本次发行的基本情况6 一、发行人基本信息6 二、本次发行履行的相关程序7 三、本次发行基本情况9 四、本次发行的发行对象情况11 五、本次发行的相关机构情况17 第二节 本次发行前后公司相关情况 19 一、本次发行前后公司相关情况19 二、本次发行对公司的影响20 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析23 一、财务报告及相关财务资料23 二、财务状况分析25 三、盈利能力分析26 四、现金流量分析27 第四节 本次募集资金运用28 一、本次募集资金使用计划28 二、募集资金专项存储的相关情况28 第五节 中介机构对本次发行的意见29 一、合规性的结论意见29 二、上市推荐意见30