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客户经理个人年终工作总结5篇  客户经理个人年终工作总结1   一、各项任务指标、学习和工作情况：  1、任务指标:  基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。  2、学习上：  20__年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。  3、工作上：  1)、积极