腾亚精工：东吴证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告.PDFVIP

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市 之发行保荐工作报告 深圳证券交易所： 南京腾亚精工科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、“腾亚精工”或 “ 公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）， 并已聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“本 机构”）作为本次发行的保荐机构。 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民 共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）的有关规定，本保荐机构 及保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 （本保荐工作报告如无特别说明，相关用语含义与《南京腾亚精工科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》相同）。 3-1-4-1 一、本保荐机构内部项目审核流程说明 保荐机构的项目审核重点在于项目各个环节的质量控制和风险控制。主要控 制环节包括项目立项审核、投资银行总部质量控制部门审核及内核部门审核等内 部核查程序。 投资银行的相关业务首先须经过立项审核程序后方可进入到项目执行阶段。 本保荐机构的投资银行总部质量控制部门负责对业务各阶段工作进行质量评估 和审核；本保荐机构的投资银行总部问核委员会围绕尽职调查等执业过程和质量 控制部等内部检查中发现的风险和问题进行，督促保荐代表人和其他项目人员严 格按照《保荐人尽职调查工作准则》、证监会、交易所及行业自律组织规定和公 司内部制度的要求做好尽职调查工作；本保荐机构内设投资银行业务内核委员会 （以下简称“内核委员会”），相关项目材料制作完成并拟上报监管机构时，在履 行内部问核程序后，需向投资银行内核工作组提出内核申请，确保证券发行中不 存在重大法律和政策障碍，同时确保申请材料具有较高质量；参与内核会议的内 核委员会出具审查意见并交由投资银行内核工作组督促落实，与会内核委员会审 核通过后上报监管机构；监管机构的反馈意见由项目组落实，经履行本保荐机构 内部核查程序后对外报送。 （一）立项审核流程说明 项目小组在初步尽调后出具立项申请报告，经所在业务部门负责人同意后， 报投资银行总部质量控制部审核；质量控制部审核通过后，将项目的立项申请报 告、初审结果等相关资料提交投资银行总部立项审议委员会审核；投资银行总部 立项审议委员会审核通过后，向投资银行总部项目管理部备案。投资银行的相关 业务须经过立项审核程序后方可进入到项目执行阶段。 （二）其他内控环节说明 1、质量控制部审核 在项目执行阶段，投资银行总部质量控制部于辅导期和材料申报两个阶段， 3-1-4-2 对项目组的尽职调查工作进行不少于2 次的现场检查。现场检查由质量控制部组 织实施，投资银行质控小组组长指定至少1 名组员参与现场检查工作。 辅导阶段的项目，质量控制部对项目组辅导期以来的文件从公司的治理结 构、资产状况、财务状况、发展前景以及项目组辅导工作情况等方面进行审查。 制作申报材料阶段的项目，质量控制部对项目组尽职调查工作质量、工作底 稿是否真实、准确、完整地反映了项目组尽职推荐公司证券发行上市所开展的主 要工作、是否能够成为公司出具相关申报文件的基础，并对存在问题提出改进意 见。项目组根据质量控制部门的初步审核意见进一步完善申请文件的有关内容， 修改完毕后，投资银行总部质量控制负责人同意后向投资银行业务问核委员会提 交了《关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表》。