安凯客车：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

安徽安凯汽车股份有限公司 非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 安徽省合肥市梅山路18 号 二〇一八年七月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 戴茂方 张汉东 王德龙 李永祥 査保应 李 强 王 楠 赵惠芳 李洪峰 张圣亮 周泽将 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年7 月26 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：37,763,565 股 2、发行价格：5.16 元/股 3、募集资金总额：194,859,995.40 元 4、募集资金净额：183,584,585.79 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增的37,763,565 股份为有限售条件的流通股，预计上市首日为 2018 年7 月27 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会 第十次会议及经公司2017 年第一次临时股东大会决议会审议通过，本次非公开 发行的发行对象为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称 “江淮汽车”）、 安徽国购产业控股有限公司（以下简称 “国购控股”），以上认购对象均于2017 年1 月23 日、2017 年3 月1 日和2017 年9 月18 日分别签订了《附条件生效的 非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协 议（一）》和《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。 截止2018 年6 月28 日15:00 时，国购控股未向保荐人（主承销商）为本次 发行开立的专用账户缴款，已构成违约，公司将保留根据协议约定及相关法律法 规追究其违约责任的权利。 江淮汽车认购的本次发行的37,763,565 股的限售期为36 个月，从上市首日 起算，预计上市流通时间为2021 年7 月27 日（如遇非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 目录 释义5 公司基本情况6 第一节 本次发行的基本情况7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行概要9 三、本次发行的发行对象情况 11 四、本次发行的相关机构情况13 第二节 本次发行前后公司基本情况 15 一、本次发行前后前十名股东情况15 二、本次发行对公司的影响15 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、主要财务数据及财务指标17 二、财务状况分析209 第四节 本次募集资金运用27 一、本次募集资金使用计划27 二、募集资金专项存储相关措施27 第五节 中介机构对本次发行的意见28 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见28 二、保荐协议主要内容28 三、上市推荐意见29 第六节 新增股份的数量及上市时间29 第七节 中介机构声明31