安凯客车：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

安徽安凯汽车股份有限公司 非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 安徽省合肥市梅山路18 号 二〇一八年七月 1 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。。 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：37,763,565 股 2、发行价格：5.16 元/股 3、募集资金总额：194,859,995.40 元 4、募集资金净额：183,584,585.79 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增的37,763,565股份为有限售条件的流通股，预计上市首日为 2018年7月27 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。 经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会 第十次会议及经公司2017年第一次临时股东大会决议会审议通过，本次非公开发 行的发行对象为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、安 徽国购产业控股有限公司（以下简称“国购控股”），以上认购对象均于2017 年1月23 日、2017年3月1 日和2017年9月18 日分别签订了《附条件生效的非公开发 行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》 和《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。 截止2018年6月28 日15:00时，国购控股未向保荐人（主承销商）为本次发行 开立的专用账户缴款，已构成违约，公司将保留根据协议约定及相关法律法规追 究其违约责任的权利。 江淮汽车认购的本次发行的37,763,565股的限售期为36个月，从上市首日起 算，预计上市流通时间为2021年7月27 日（如遇非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 目录 释义5 第一节 本次发行的基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行概要8 三、本次发行的发行对象情况10 四、本次发行的相关机构情况12 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 一、本次发行前后前十名股东情况13 二、本次发行对公司的影响15 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、主要财务数据及财务指标17 二、财务状况分析19 第四节 本次募集资金运用26 一、本次募集资金使用计划26 二、募集资金专项存储相关措施26 第五节 中介机构对本次发行的意见27 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见27 二、保荐承销协议主要内容27 三、上市推荐意见28 第六节 新增股份的数量及上市时间29 第七节 备查文件309 4 释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/上市公司/安凯客 安徽安凯汽车股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股 指 车 票代码：000868 董事会 指 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 股东大会