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项目一建立和管理客户关系培训课件.pptxVIP

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  • 2022-05-19 发布于四川
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项目一建立和管理客户关系培训课件.pptx

    项目一;教学内容;教学目标;工作任务 业务场景;模块1 建立客户关系;步骤一 寻找潜在客户;;步骤二 与客户有效沟通;;;;;;;;不同人际风格客户分析一览表;步骤三 签署理财协议;模块2 管理客户关系;;;步骤一 认知客户关系管理;;步骤二 收集和管理客户信息;步骤三 分析客户风险偏好;家庭生命周期不同阶段特点及理财模式;判断客户的风险偏好;步骤四 维护客户关系;问 题 讨 论;Thank You!;演讲完毕，谢谢观看！;内容总结

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