五粮液：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

宜宾五粮液股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二零一八年四月 1 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：85,641,285 股 2 、发行价格：21.64 元/股 3、募集资金总额：1,853,277,407.40 元 4 、募集资金净额：1,815,032,613.98 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行完成后，公司新增股份85,641,285 股，将于2018 年4 月20 日在深 圳证券交易所上市。 本次非公开发行的发行对象为国泰君安资管计划、君享五粮液1 号、泰康资 管管理的保险资金及企业年金计划、华安基金、凯联艾瑞不超过10 名投资者， 所有发行对象认购的股票限售期为36 个月，预计上市流通时间为2021 年4 月 19 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2018 年4 月20 日（即上市日）， 本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 目 录 特别提示3 一、发行数量及价格3 二、本次发行股票预计上市时间3 释 义5 第一节 本次发行的基本情况7 一、上市公司的基本情况7 二、本次发行履行的相关程序7 三、本次发行的基本情况 10 四、发行对象情况介绍 11 五、本次发行相关机构29 第二节 本次发行前后公司基本情况31 一、本次发行前后公司前10 名股东情况31 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况32 三、本次发行对公司的影响32 第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析35 一、主要财务数据与财务指标35 二、管理层讨论和分析37 第四节 本次募集资金运用38 一、本次募集资金的使用计划38 二、募集资金专户存储的相关措施38 第五节 中介机构关于本次发行的意见39 一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见..39 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见40 第六节 保荐机构的上市推荐意见41 一、保荐承销协议主要内容41 二、上市推荐意见41 第七节 新增股份的数量及上市流通安排42 第八节 备查文件43 一、备查文件目录43 二、备查文件存放地点44 4 释 义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、上 指 宜宾五粮液股份有限公司 市公司、五粮液 五粮液集团/集团公司 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 发行人以非公开发行方式，向国泰君安员工持股1 号