理财沙龙策划书.docxVIP

2010 年 8 月 29 日理财沙龙活动安排 一、活动时间：2010 年 8 月 29 日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 姓名/电话 姓名/电话 邀约短信 邀约电话 确认短信 到场 促成时间与成果 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ） 沙龙主题 沙龙主题 邀约目标 准客户数 答应参加 实际参加 成交数/金额 第二步：发送邀约短信（8.23） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电招商银行您最好的理财伙伴， 理财经理 XXX。 第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 流程 确认对方表明身份 了解对方是否收到 话术 您好！请问张富贵先生吗？ 我是招商银行 XX 支行客户经理 XXX。您现在方便说话吗？ 是这样的 我前几天发给您的理财服务活动通知短信，不知道您看了没有？ “有”太好了！ “没有”没关系，就是担心您没收到所以打这一通电话给您。 以 30-60 秒说明并强调重点 说明短信的性质 尝