楚江新材：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

安徽楚江科技新材料股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 2017年1月 2-1-1 发行情况报告暨上市公告书 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事签名： 姜纯 盛代华 戴煜 王刚 柳瑞清 许立新 龚寿鹏 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年1 月19 日 2-1-1 发行情况报告暨上市公告书 重要提示 本次非公开发行新增股份89,889,036 股人民币普通股（A 股），将于2017 年1 月 20 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设 涨跌幅设置。 本次发行中，鹏华资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、张慕中、银华 基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公 司、兴业财富资产管理有限公司和嘉实基金管理有限公司等8 名发行对象认购的股 票限售期为自本次非公开发行股票上市之日（ 2017 年1 月20 日）起12 个月（即2017 年1 月20 日至2018 年1 月19 日）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2-1-2 释 义 本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 楚江新材、公司、本公司、发行 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司 人 鹏华资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、张 发行对象、发行特定对象、认购 慕中、银华基金管理股份有限公司、天弘基金管理有 指 方、认购对象 限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业财富 资产管理有限公司和嘉实基金管理有限公司 楚江新材以非公开的方式向特定对象发行89,889,036 本次发行、本次非公开发行 指 股A 股股票的行为 募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海通证券、保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 《管理办法》