德展健康：重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书.PDFVIP

股票代码：000813 股票简称：德展健康 上市地：深圳证券交易所 德展大健康股份有限公司重大资产出售、置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨新增 股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十二月 特别提示 1、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016 年12 月13 日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份募集配套资金新增 股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数 量为151,656,935 股（均为有限售条件流通股），本次非公开发行后本公司股份 数量为1,494,321,200 股。 2、本次交易配套融资发行股份的发行价格为9.93 元/股，发行股份数量合 计为151,656,935 股。其中向新疆金融投资有限公司发行15,201,297 股；向新 疆华泰天源股权投资有限合伙企业发行27,477,003 股；向北京凯世富乐资产管 理股份有限公司担任管理人的凯世富乐稳健9 号证券投资基金发行45,603,891 股、凯世富乐稳健 10 号证券投资基金发行 15,105,740 股、凯世富乐稳健 11 号证券投资基金发行30,498,151 股；向北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙） 发行15,105,740 股；向公司员工持股计划发行2,665,113 股。 3、本公司本次非公开发行新股上市日为2016 年【12】月【22 】日。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 I 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实性、准 确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其 对本公司的任何保证。 本公告书的目的仅为向公众提供有关本发行及股份变动情况，本公司提醒 广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，投资者如欲了解更多信息， 请仔细阅读《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已 刊载于巨潮资讯网（ ）。 投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 II 目录 特别提示I 公司声明II 目录III 释义 IV 第一节 本次发行的基本情况6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次募集配套资金发行股票的基本情况 10 三、发行对象 10 四、本次募集配套资金的相关机构 15 第二节 本次发行前后公司相关情况 17 一、本次发行前后前十大股东情况 17 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 18 三、本次发行前后实际控制人变更情况 18 四、本次发行对上市公司的影响 18 五、本次发行对上市公司每股收益的影响 19 第三节 募集配套资金运用20 一、本次募集资金运用情况20 二、募集资金的专户管理20 第四节 募集配套资金合规性结论性意见21 一、独立财务顾问意见21 二、律师意见21 第五节 证券服务机构声明22 一、独立财务顾问声明22 二、律师声明23 三、验资机构声明24 第六节 备查文件25 一、