克明面业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

克明面业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 发行人全体董事声明 本发行人全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 全体董事签字： 陈克明 陈克忠 黄劲松 陈晖 晏德军 王勇 李新首 孟素荷 李庆龙 克明面业股份有限公司 2016 年01 月15 日 1 特别提示 本次非公开发行新增股份26,666,666 股，发行价格为45.00 元/股，将于2016 年1 月19 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2017 年 1 月19 日 （如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 目 录 释 义4 一、发行人基本信息 5 二、本次发行履行的相关程序 5 三、本次发行基本情况 7 四、发行结果及对象简介 8 五、本次发行的相关机构情况 13 第二节 本次发行前后公司相关情况 15 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 15 二、本次发行对公司的影响 16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、财务报告及相关财务资料 19 二、财务状况分析 20 三、盈利能力分析 22 四、偿债能力分析 23 五、资产周转能力分析 24 六、现金流量分析 25 第四节 本次募集资金运用 27 一、本次募集资金使用计划 27 二、募集资金投资项目的基本情况 27 三、募集资金专项存储的相关情况 30 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容 31 一、合规性的结论意见 31 二、保荐协议主要内容 31 三、上市推荐意见 32 第六节 新增股份的数量及上市时间 33 第七节 中介机构声明 34 一、保荐机构声明 34 二、发行人律师声明 35 三、承担审计业务的会计师事务所声明 36 四、承担验资业务的会计师事务所声明 37 第八节 备查文件 38 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义： 发行人、股东及关联方 公司、发行人、上市 指 克明面业股份有限公司 公司、克明面业 董事会 指 克明面业股份有限公司董事会 发行人实际控制人 指 陈克明 本次发行 本次发行、本次非公 指 克明面业股份有限公司2015 年度非公开发行股票