理财会议流程.docxVIP

@@@@@@有限公司 @@@@@@有限公司 PAGE PAGE 1 第一届贵宾理财会方案 一．会前准备 2 人员邀约 2 现场布置 3 二．会中事物 4 签到事项 4 会务礼品 4 现场布置 4 现场气氛 5 三．会后工作 6 礼品发放 6 理财会收尾 6 问题汇总 6 整体要求及特别强调 6 理财会目的： 了解客户在理财中的需求， 帮助客户解决理财面的烦恼，让客户了解公司及产品，提供针对性服务，方便理财部自行操 作并提升客户满意度。 一．会前准备 人员邀约 人数确定 理财部做好理财会邀约，提前两天电话最后确认理财会参加人及其相关信息，防止部分贵宾人员不能准时参加，并向行政部报备。 邀约 话术 内容：说明理财会主题提出参会邀请（礼貌，简洁） 。 如：** 小姐/ 先生；请问您是 ** 吗，我是 @@@的@理财顾问，为答谢广大客户， 我们将于 * 月* 日* 时，在@@楼举办一次专场贵宾理财理财会，届时与理财专家近距离接触，共同探讨理财观念，还有精美礼品 相送，请问您能准时参加吗？ 如参加：好的，通话结束后我会将详细的地址、时间、路线短 信发到您手机上， 因为名额有限， 如不能到会对请提前一到两天告诉我们。非常感谢 ! 如不能参加：那不好意思打扰您了，后期再和您联系，祝您生活 愉快！ 语气：客气，温柔，中肯。 语速：适中，符合电话交谈的要求。 1.2.3 邀请人员跟踪：开会前