行业报告-钢铁电商发展空间广阔-促进钢铁产业链高端化发展.docx

? ? 钢铁电商发展空间广阔 促进钢铁产业链高端化发展 ? ? 钢铁电商孕育而生 作为传统周期性工业，钢铁行业目前普遍面临需求下滑、销售压力显著上升的困境。因而国内主要钢厂纷纷设立以自身钢材销售业务为依托的电子商务平台，期望通过垂直型的电商模式覆盖更多下游终端客户，减少对贸易商分销的依赖。钢铁行业第一批电商由此诞生，其中典型是宝钢股份2000年设立主要服务公司内部销售网络的东方钢铁在线。 探索初期，钢铁B2B电商以钢铁资讯、资源供求信息发布为主，基本上都是线上咨询、线下交易，但是这个阶段由于国家经济上行趋势显著，钢铁行业需求旺盛，市场供不应求，钢贸实体利润丰厚,电子商务对于实体参与者毫无吸引力，因此整体钢铁B2B 电商景气度不高。2012年后，经济形势发生转变，受房地产行业的影响，钢铁行业由卖方市场变为买方市场，钢价也出现大幅度下跌，钢贸商利润微薄，再加上钢贸金融危机的影响，传统大型钢贸商大量关停，但是钢材贸易需求仍在，钢铁电商趁此机会顺势而起。 中国钢铁电商行业市场规模预测 据发布的《钢铁贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告》最新统计数据显示，2012-2017年，中国钢铁电商行业市场规模从160亿元迅速增长至570亿元，年均复合增长率高达28.9%。我们预计，2018年中国钢铁电商行业市场规模将达到787亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为36.35%，2022年钢铁电商行业市场规模将达到2720亿元。 2012-2022年中国钢铁电商行业市场规模统计及预测情况 数据来源：前瞻产业研究整理 2018年上半年钢材出口统计分析 据数据显示，2018年6月中国出口钢材694.4万吨，同比增长2%，1-6月中国出口钢材3542.6万吨，同比减少13.2%。 在出口金额方面，2018年6月中国出口钢材5927.5百万美元，同比增长22.7%，1-6月中国出口30561百万美元，同比增长10%。 2018年1-6月钢材出口统计及增长情况 数据来源：前瞻产业研究整理 从收入情况来看，新三板钢铁B2B电商业绩出现分化，钢银电商以317.68亿元营业收入遥遥领先于其他厂商，营收增速也达到了令人瞩目的90.96%，紧随其后的是专注于尾材领域的钢宝股份，营业收入15.43亿元，同比增长123.16%;从净利润情况看来，钢宝股份增长最为迅速，同比增长达到140.71%。其中，钢银电商以“撮合+寄售”模式为主，而钢宝股份以“撮合+自营”模式为主，因此无论是第三方寄售模式钢铁B2B电商还是自营模式钢铁B2B电商，均有其优劣势。 2017H1新三板钢铁B2B电商营业收入、净利润统计情况 数据来源：前瞻产业研究整理 钢铁电商发展阻碍分析 1、同质化竞争严重 电子商务是“互联网+”战略的重要应用领域，持续创新是其生存、发展的核心所在。我国钢铁电子商务领域在业务模式创新和技术应用创新方面均缺乏原创性成果，钢铁电商平台之间同质化竞争现象严重。欧冶云商、钢银、找钢网均致力于构建钢铁全产业链的钢铁服务生态体系，通过提供增值服务实现盈利，平台在功能、服务、运营模式方面并无本质区别。 2、标准化工作滞后 产品信息标准化和交付流程标准化是供应链管理和电子商务高效运作的基础和保障。中国钢铁行业在产品信息标准化方面，缺乏与国际接轨的全国统一标准;在交付流程标准化方面，仓储管理、物流配送、融资管理等业务环节缺乏统一的标准流程。 3、信用体系不完善 发展大宗商品电商的难度主要在于如何完成初期客户积累。一般只有建立了信用体系，才能使行业内的资金、资源、客户和利润正循环，有效避免类似钢贸信贷危机的出现。目前，出现的诸多交易平台数据超常规膨胀、个别购买虚假底单的现象，都是为了尽快获得市场认可，形成下游客户消费习惯，重构钢材销售商业模式。这些手段，短时间内会迅速扩大市场份额，但长久经营会加剧钢铁电商行业的恶性竞争。 4、缺乏成熟的规模化盈利模式 目前，市场上钢铁电商发展的主要路径是：通过撮合、寄售、自营等钢材交易模式实现用户沉淀和数据积累，依托对上下游的全产业链服务，从仓储、物流、加工、金融、技术等服务实现盈利，并利用大数据、云计算等技术对平台积累的数据进行深度挖掘和分析，构建信用体系，提供数据服务及云平台服务。然而，当前钢铁电商的贸易属性依然浓厚，盈利情况跟随钢价变动，在仓储、物流、金融、技术等增值服务方面，尚未实现规模化盈利，盈利点仍局限于交易环节，难以贡献增量盈利。 钢铁电商发展前景分析 1、政策推动行业发展 我国是世界最大的钢铁生产消费国，作为国民经济的重要基础产业，钢铁工业正积极推进供给侧改革、落实制造强国战略。2016年12月底，商务部、中央网信办和发展改革委联合印发了《电子商务“十三五”发展规划》。《规划》的发布有利于深化互联网在钢铁制造应用，