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公司投资理财知识讲座活动策划
一、 活动目的及意义：
通过讲座，帮助客户树立良好的理财观念和习惯，学会一定的理
财技巧，进而使自身财产保值增值。
强化公司与客户的沟通，通过讲座推荐公司的现货理财方案。
活动框架
1. 活动主题：投资知识讲座
2. 主讲人：讲师
3. 讲座内容：
在居民财富不断的增值情况下，CPI不断上串，其对财富的增值保值有了更
多的需求。暴利与投机时代渐行渐远，广大居民需要专业的团队为其理财。因为
目前负利率的时代，居民通过单一性的储蓄已经是满足不了现阶段的保值需要。
通过目前的一些理财方式的分析，包括一些房产，股票，期货，现货的市场
分析以及技术指导。
同时目前机构投机比个人投资更具有拥有专业性，稳定性，盈利性。
最后客户具体可以和讲师沟通一些个人投资的指导。
4. 承办单位：现货金融投资公司
5. 活动时间：
6. 地点及对象：
二、 活动规划
1. 活动流程
1) 会前准备
提前和讲师联系，调试好多媒体。将PPT 的第一页调试播放。
准备好相机。同时配放一些欢快的音乐。
2) 布置接待
在客户来听讲座的时候，顾问进行接待，同时利用会前的这
段时间进行一定的沟通认识。
3) 讲座进行
主持人：在讲座开始前引词，主持人讲解讲座的目的及主要
内容，介绍主讲老师并强调会场纪律。讲座结束后有结束语。
4） 收拾会场
在讲座完毕后，顾问将客户送出公司后，对会场进行打扫。
3. 活动总结
整理出讲座活动记载表，签到表，活动通讯稿，照片等存放秘书
处；项目部整理出活动小结，总结活动的可取及不足之处。
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