从Web2到Web3——虚拟数字人的价值演进.docxVIP

《从Web2到Web3——虚拟数字人的价值演进》 前言 “未来，整个世界都将被数字化，一切都将在虚拟数字世界里有一个复制品，像是现实世界的一面镜子。” 《失控》作者凯文·凯利在 2019 年的数博会上预测，未来 30 年将是“永无止境的人、机器、自然三者的融合”。 一语中的，也掀开了关于虚拟数字人的畅想，随着计算机图形学、深度学习、语音合成、类脑科学等聚合数字科技的进步，虚拟数字人从科幻小说走进现实，2021 年，元宇宙概念下的虚拟数字人崛起。演唱会、综艺、代言、走秀、脱口秀、短剧、直播……“十八般武艺”的虚拟数字人吸引了数以亿计流量的关注、企业聚焦、资本追逐，叠加疫情下国人对数字生活需求的快速增加，以及智能手机和消费级 VR 硬件的应用，虚拟数字人发展步入快车道。而至今年，Web3 的号角与东风下，虚拟数字人似乎被赋予了更高阶的意义，从 Web2 世界里“工具性赋能”的辅助角色，成为Web3 世界中不可或缺的关键拼图和场景入口，其价值在不断演进。 在这场虚拟数字人浪潮中，一些核心的议题无可避免，从眼下出发，已经孵化和即将孵化的数字人们都将面临同样的问题——如何活着？以及怎么活得更好？从长远来看，Web2 和 Web3 两种环境秩序下，虚拟数字人会朝着何种方向演进？生长出怎样的商业模式？本报告试图全景扫描剖析虚拟数字人的行业生态与产业上下游，梳理出 Web2 和Web3 两种不同视角下的虚拟数字人的价值逻辑和成长脉络，以此前瞻和探讨未来虚拟数字人的可行性方向和商业前景。 目录 一、概览：“造人”记 6 定义 6 发展沿革 8 技术架构 9 现象级解析 10 文化认同：Z 世代群体的情绪共振和二次元审美迁移 10 商业需求：IP 影响力和流量效应重塑商业逻辑 13 数字技术与网络空间的加速发展为虚拟数字人提供“培养皿” 14 政策利好 15 二、 行业图谱和产业链视图 18 行业图谱 19 虚拟数字人成直播、电商等赛道“新宠” 21 虚拟数字人引领传统领域变革 23 虚拟数字人业务模型由 To B 向 To C 延伸 24 产业链视图：多域渗透，泛文娱、元宇宙或为抢跑主赛道 25 游戏：头部游戏厂商拥有先发优势 28 品牌营销：虚拟数字人成为了品牌营销利器 29 社交领域：以保护个人隐私为前提，个性化要求明显提升 30 元宇宙领域：虚拟分身成为元宇宙入口，沉浸式体验社交互动 31 文娱领域：行业热衷造星 头部机构入局意愿强烈 33 服务领域：功能型虚拟数字人更受市场欢迎，新职业层出不穷 35 三、迈向 Web3，虚拟数字人的价值演进 36 虚拟数字人：发力 Web 3 的试验场和前哨阵地 36 依托 DID 技术，虚拟数字人或构成元宇宙的重要身份基础设施和场景入口 37 NFT+虚拟数字人：构成元宇宙新的“营销场域” 38 DAO 激活虚拟数字人的“创作灵魂” 39 四、挑战与趋势展望 41 1. 挑战 41 商业路径单一，变现方式受限，运营后继乏力，成本高昂 41 同质化严重，个性化交互是短板，能提供情绪价值和内容价值未来是必选项 42 合规问题和伦理困境 43 趋势展望 44 中短期内，预计国内虚拟数字人将在特定服务型领域实现规模化应用 .........................................................................................................................................44 UGC 崛起，PGC 深化，结合 DAO 的组织形式，能够使生态参与者共享 IP 红利，虚拟内容也有望迎来创作井喷 45 在 Web3 的生产力与生产关系革新下，将为虚拟数字人带来新一轮的 IP 孵化与商业化创新，同时可信数字身份治理体系和网络安全体系建设迫在眉睫 47 一、概览：“造人”记 定义 就其技术层面而言，虚拟数字人可以理解为通过计算机图形学、语音合成技术、深度学习、类脑科学、生物科技、计算科学等聚合科技创设，并具有“人”的外观、行为、思想与价值观的可交互的虚拟形象。 虚拟数字人与机器人和仿生人的区别在于，前者仅以数据的形式存在，而后两者拥有真实存在的载体。一般而言，数字人的范畴包含虚拟人，虚拟人的范畴包含虚拟数字人。 表 1：机器人、仿生人、数字人、虚拟人、虚拟数字人辨析 分 类 概念 形象 机器人 包括一切模拟人类行为或思想与模拟其他物体的机械（如机器狗，机器猫，机器车等），拥有真实存在的载