必康股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

股票代码：002411 股票简称：必康股份 公告编号：2016-070 江苏必康制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易实施情况报告书 暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇一六年四月 必康股份 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证上市公告书 中财务会计资料真实、完整。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配 套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏九九久科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文 件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 必康股份 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） 目 录 公司声明2 目 录3 释 义4 第一章 本次交易基本情况7 一、本次交易方案概述 7 二、本次发行股份的具体方案 7 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 12 四、本次发行前后上市公司控制权不发生变化 12 五、本次发行完成后，上市公司仍具备股票上市条件 12 第二章 本次交易的实施情况 13 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登 记等事宜的办理状况 13 二、本次发行前后相关情况对比 17 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 20 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 20 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 22 六、相关协议及承诺的履行情况 22 七、相关后续事项的合规性及风险 23 八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 24 第三章 新增股份的数量和上市时间26 3 必康股份 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要） 释 义 本公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义： 必康股份/九九久/上市公司/ 江苏必康制药股份有限公司（原江苏九九久科技股份有 指 公司 限公司） 陕西必康/标的公司/ 目标公 指 陕西必康制药集团控股有限公司 司 新沂必康 指 新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 陕西北度新材料科技有限公司，原江苏唯正医药科技有 陕西北度