大华股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

浙江大华技术股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二○一三年五月 0 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2013-023 浙江大华技术股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：29,886,607股 2 、发行价格：33.60元/股 3、募集资金总额：1,004,189,995.20元 4 、募集资金净额：985,338,662.66元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份29,886,607股，将于2013年5月31 日在深圳证券交易 所上市。 本次4名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2014 1 年5月31 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2013年5月31 日 （即上市日），本 公司股价不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、股份公司、大 指 浙江大华技术股份有限公司 华股份 本次非公开发行股票、非公开 公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定 指 发行、本次发行 对象发行不超过10,341万股普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙），原名：立信会 发行人会计师、审计机构 指 计师事务所有限公司 公司章程 指 《浙江大华技术股份有限公司章程》 股东大会 指 浙江大华技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大华技术股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2010年、2011年及2012年 报告期末 指 2012年12月31 日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造 成的。