二级单位基础设施业务综合检查考核表-商务管理.docxVIP

序 号 检查内容 检查指标 标准分 值 一 目标管理 (6分) 对所辖范围内的所有工程都要进行 标价分离。分析盈亏，过程资料齐 全 (书面或电子版) 。 2 分公司管理的工程项目：及时组织 签订《项目管理目标责任书》且审 批表资料齐全，建立责任书台账。 2 按《 项 目 管理 目标责任 书》 的 要 求，及时预留风险金 2 二 低成本运营 实施管理 (2) 标价分离完成后14天内组织进行“ 项目无效成本识别”与“项目成本 管控要素梳理” ，并实时管控。 2 三 一体化策划 管理 (10) 及时组织、协调项目一体化工作； 督促、指导商务经理及时完成工程 项目商务策划。根据公司《商务管 理手册》有关规定及格式编制《项 目商务策划书》 并按时修订，动态 调整 ,跟踪落实 。及时上报公司商 务管理部备案《项目商务策划书》 (电子版)《项目商务策划会签评审 表》 (扫描、传真、书面等，签字 手续齐全) 。 10 四 成本管控 (20) 敦促、指导商务经理按时根据公司 《项目目标管理手册》有关规定及 格式完成《项目成本分析表》 、《 项目成本控制及措施计划表》 、《 项目盈亏预测汇总表》 (电子 版) ，并及时上报公司商务管理部 备案。 5 1. 分公司每季度召开一次商务例 会 (经济运营分析会) 分析分公 会 会 (经济运营分析会) 分析分公 ， 司商务管理和低成本运营情况，针 对出现的问题提解决措施，形成例 会纪要，并定期跟踪和检查。 2.指导项目召开月度商务析例会 (经济运营分析会) ，例会纪要资 料齐全。 15 五 总包预结算 管理 (20) 对所管理的项目总包预算管理，并 及时进行审批、备案。 2 对所管理的项目总包中间计量及中 间结算进行监管，办理书面交接手 续；有中间结算的按规定办理。 4 对所管理的项目总包结算进行监督 管理，按规定组织工程结算策划， 在规定时间内上报上级部门审核、 备案。 14 六 分包预结算 管理 (7) 对所管理的项目分包中间计量管理 。 审核完毕的签字手续齐全。 2 对所管理的项目分包结算管理，按 手册规定时间、传递上报，并办理 书面移交手续。建立分包结算台帐 。 5 七 签证管理 (6) 对所管理的项目签证(索赔)的监督 管理。签证(索赔)超过规定额度的 及时编制签证索赔策划并上报有关 部门审批、备案。建立总包签证索 赔台帐。 3 对所管理的项目分包人签证，按《 商务管理手册》规定的签证索赔权 限、办理程序及上报的监管。 3 八 商务报表管 理 (4) 商务管理各类报表上报及时 、 准 确，真实，与财务数据匹配。 4 九 项目商务管 理成效 负责对所管理的工程项目成本管控 进行业务指导、工作督促与服务。 25 标准分值 100 被检查二级单位商务管理部经理： 被检查二级单位 总经济师： 被检查二级单位 经 理： 项目管理表格 公司 商务管理工作检查表 表格编号 检查内容 检查资料 检查记录 扣分 1. 未按规定进行标价分离的，每发现一个项目扣1 分。 标价分离 2. 对项目标价分离审核不到位，如标准成本计取 有误、数据计算错误、不完整、不闭合等现象，每 发现一处扣1分。 1.未建立责任书台账的扣1分。 目标管理责任 书 2.实际开工 (以开工令明确的开工日期为准) 之 日 起3个月内完成，具备条件而未签订《项目管理目标 责任书》的，每发现一个项目扣1分。 1. 风险金预留金不符合公司规定的 (经公司批准 的除外) ，每发现一个项目扣1分。 2.分公司未按规定进行风险金预留情况监督的，每 少一次扣1分。 未对项目无效成本识别、成本控制要素梳理进行实 时管控的，扣2分。 无效成本识别 及成本管控要 素梳理 1.项目未进行一体化策划的，每发现一个扣2分。 一体化策划 2.项目《项目商务策划书》每缺一个扣2分。 3.未在规定的时间内完成的，每发现一个项目扣1分 4.内容不齐全并不符合规定的, 每发现一个项目扣1 分。 5.未按时进行修正、调整、落实的，每发现一个项 目扣2分。 6.未及时上报公司的，每发现一个项目扣1分。 7.审批资料不完善的，每发现一个项目扣1分。 8.指导协助项目商务策划立项工作，所属在建项目 项目商务策划立项扭亏增效合计/自行完成合同额≤ 20%，扣2分。 9.所属在建房建 (专业、基础) 项目优化率(已实施 商务策划项扭亏增效合/业主确认工程量)不低于10% (14%、 12%) ，每低1%扣1分，每高1%加1分，加分 上限4分。 1.《项目成本分析表》 、《项目成本控制及措施计 划表》 、《项目盈亏预测汇总表》 (电子版) ，每 个项目每少一次扣1分。 月度成本分析 2.未在规定的时间内完成并上报的,每个项目每发生 一次