深圳市地铁集团有限公司发行人履约情况及偿债能力分析报告并债券受托管理事务报告.docxVIP

PAGE PAGE 23 债券代码：1480027.IB，124500.SH 债券简称：13 鹏地铁债 02，PR 鹏铁 02 债券代码：1380138.IB，124234.SH 债券简称：13 鹏地铁债 01，PR 鹏铁 01 深圳市地铁集团有限公司 发行人履约情况及偿债能力分析报告并债券受托管理事务报告 （2021 年度） （注册地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层） 债券受托管理人 广发证券股份有限公司 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二二年六月 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“我公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《深圳市地铁集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开信息披露文件、深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。 目 录 第一章 受托管理的债券概况 4 第二章 受托管理人履行职责情况 6 第三章 发行人的经营和财务状况 7 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 11 第五章 内外部增信机制