达华智能：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

证券代码：002512 证券简称：达华智能 福州达华智能科技股份有限公司 TATWAH SMARTECH CO.,LTD （福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼） 2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 二零二二年六月 PAGE PAGE 2 一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额为人民币为不超过 763,964,956.98 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 如本次非公开发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不一致， 公司可以使用自有资金先行偿还，待本次非公开发行募集资金到账后予以置换， 或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规允许及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 （一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性 1、引入新的控股股东，实现长期健康稳定发展 本次非公开发行的认购对象为福建昊盛，其系由陈融圣、李馨菲、福州新投共同投资的企业。其中，陈融圣持有福建昊盛 51%的股权，系福建昊盛的控股股东、实际控制人。在福建昊盛的上述股东中，陈融圣、李馨菲具备丰富的行业投资与管理经验，而福州新投系由福州新区管理委员会控制的公司。截至本报告出具之日，