充电桩的需求到底在那里.docxVIP

1、公共充电桩存量市场透视 (1)国网平台 国家电网发布2020年充电桩投资和采购计划，预计在今年完成总计7. 8万根 公共充电桩建设，预计投入资金总计28亿元。假设按照计划完成建设，那么今年结 束后，国网充电桩平台将成为全国接入数量最多的平台，超越特来电和星星充电。 国网充电桩招标2015-2016年数量维持在每年11000根左右，2017-2018年 有所增长，到达了 15000根左右，而2019年数量大幅下降至5678根。根据2020 年国家电网发布的2020年充电桩投资和采购计划，预计在今年完成总计7. 8万根 公共充电桩建设，预计投入资金总计28亿元，与过去几年相比，国网今年的充电 桩招标量大幅超预期。 本次国网7. 8万根充电桩25亿元对应每根桩3. 2万元，尽管招标的充电桩中 快充、慢充比例尚不明确，但是根据快充桩价格大致为L2元/w,慢充桩价格大 致为5000元/根计算，以及快充桩的平均功率约60kw来计算，可以估算出快充桩 和慢充桩的比例约为1:3,即今年的国网充电桩招标中快充桩约有2万根。 图1、2015-2019年国网充电桩招标数量 ■交流单相充电桩 ■交流三相充电桩 ■直流充电桩资料来源：国网电商平台，整理 从历次国网招标的中标金额统计情况来看，市场集中度相对较高，许继电气 和国电南瑞的合计中标比例最高，分别到达了 16%和15%,前四大中标企业合并中 标金额占比超过50%。 密料来源;中国充中联蹲，整理3、交流慢充桩平均功率变化情况图4、直流快充桩平均功率变化情况9.5120lib./b8.58.71109.577.55.5201620178.9711U8.6510020166.6791.65201720182019资料来源：国网电商平台，整理资料来源：国网电商平台，整理图2、2015-2019年国网充电桩中标单位占比 密料来源; 中国充中联蹲，整理 3、交流慢充桩平均功率变化情况 图4、直流快充桩平均功率变化情况 9.5 120 lib./b 8.5 8.71 109.57 7.5 5.5 2016 2017 8.97 11U 8.65 100 2016 6.67 91.65 2017 2018 2019 资料来源：国网电商平台，整理 资料来源：国网电商平台，整理 许继电气(000400)国电南瑞(600406) 国网山东省电力公司国网北京市电力公司 长园集团(600525)浙江省电力公司 金冠电气(300510)青岛高科通信股份 2016-2019年新增的公共交流桩平均功率基本在8. 7kw左右，主要是因为交 流桩对功率要求小，且标准化程度更高。而我国新增公共直流充电桩平均功率从 2016年69. 23kW持续增加到2019年115. 76kW,功率提升67. 2%主要是用户对 于快充的需求增加所致。 (2)特来电、星星充电等主要平台 截止2020年3月，我国充电平台中充电桩保有量超过5000根的共有13家， 充电桩保有量前3位的平台加总约占市场份额的7爆o充电桩运营平台的整体市 场份额相对集中，但是平台运营效率的差异较大。 从充电桩的维护保养情况来看，国网平台内的充电桩可充电率到达95%以上， 且很多偏远区域的充电桩都能得到较好维护；其他平台平均的充电桩可使用率约 为85%左右，且局部充电桩位于封闭小区内或停车价格较高的停车场内，充电桩 的综合使用本钱较高。 图5、截止2020年3月全国24家规模化充电桩运营平台特来电 星星充电 国家电网云快充 依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网万马 云杉智慧 特来电 星星充电 国家电网 云快充 依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网 万马 云杉智慧 易充 桩到家 珠海驿联 南京能瑞 万城万充 森通智达 南网 贝棱斯 特斯拉 深圳聚电 富电 江苏绿城 特来电 星星充电 国家电网云快充 依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网万马 云杉智慧易充桩到家 珠海驿联 南京能瑞 万城万充 森通智达南网 贝棱斯 特斯拉 深圳聚电富电 江苏绿城25105178221421212396874477465911■ 5179■ 5082? 特来电 星星充电 国家电网 云快充 依威能源 上汽安悦 中国普天 深圳车电网 万马 云杉智慧 易充 桩到家 珠海驿联 南京能瑞 万城万充 森通智达 南网 贝棱斯 特斯拉 深圳聚电 富电 江苏绿城 25105 17822 14212 12396 8744 7746 5911 ■ 5179 ■ 5082 ? 4693 , 3793 ■ 2787 ■ 2118 ■ 2087 ■ 1990 ■ 1718 ■ 1507 ■ 1487 40003 87864 130433 153453 蔚来. 1232 比亚油 ■ 1210 蔚来. 蔚来. 123