常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要.pdf

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 （住所：江苏省常熟经济开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦） 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说 明书摘要 注册金额 不超过25.00亿元 本期发行金额 不超过10.00亿元 增信情况 本次债券无担保 发行人主体信用等级 主体信用等级AA+ ，评级展望为稳定。 本期债券信用等级 本期债券无评级 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 中山证券有限责任公司 （住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777 号海信南方大厦21 层、22 层） 签署日期： 年 月 日 1 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真 阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 2 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、与发行人相关的重大事项 1、本期债券上市前，净资产（截至2021 年12 月31 日合并报表中所有者权 益合计）为1,377,393.50 万元，合并报表口径的资产负债率为66.24% 。本期债券 上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12,729.90万元（2019- 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债 券一年的利息。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。 2 、近三年，发行人其他应收款分别为779,628.21 万元、658,642.76 万元和 800,771.78 万元，占流动资产的比重分别为33.73%、29.80%和32.37%，占比较 高，在一定程度上影响了发行人资产周转效率。最近一年末，发行人非经营性其 他应收款合计 646,203.20 万元，占当期总资产比重为15.84% ，超过10%，比重 较大。截至2021 年末，发行人对常熟经济技术开发区财政局和江苏省常熟经济 开发集团的其他应收款余额