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上海金外滩 （集团）发展有限公司 2022年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 上海金外滩 （集团）发展有限公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 225天 信用担保： 无担保 主体信用评级结果： AA+ 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二二年六月 上海金外滩（集团）发展有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责的部门）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，其全体董事、监事、高级管理人 员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交 易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相 关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介 机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中 介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定 等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 1 上海金外滩（集团）发展有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“备查文件” 。 2 上海金外滩（集团）发展有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺 1 目录3 重要提示6 第一章释义 10 一、常用名词释义 10 二、专有名词释义 12 第二章风险提示及说明 13 一、与本期超短期融资券相关的风险 13 二、与发行人相关的风险 13 第三章发行条款 26 一、主要发行条款26 二、发行安排27 第四章募集资金运用 29 一、本期超短期融资券募集资金的使用29 二、本期超短期融资券募集资金的管理29 三、发行人承诺30 四、偿债保障分析31 五、偿债保障措施31 六、偿债保障安排32 第五章发行人基本情况 34 一、发行人基本情况34 二、发行人历史沿革35 三、发行人股权结构39