某公司债券融资业务介绍.pptVIP

2.10 董事会拟公告的发行公司债券方案建议 方案尽量采取区间化、模糊化做法，一旦需要修改条款时，只需根据股东大会授权，由董事会审议后即可生效 发行规模 文字表述为经监管部门核准发行之日起二十四个月内，公司在中国境内发行本金总额不超过10亿元人民币的公司债券。 表述充分利用橱架发行制度，24个月为最大时限。 发行规模可根据截至2011.12.31公司净资产的40%核算。 向原A股股东配售安排 采用模糊表述：本次公司债券发行可向公司原A 股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。 债券期限 根据本建议书分析，债券期限应考虑“3+3”年，因仍需券商与公司协商沟通，所以考虑表述为：本次公司债券的期限不低于3年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 募集资金用途 我们建议用于偿还贷款、补充流动资金。 表述为：本次发行的公司债券拟用于偿还贷款、补充公司流动资金、股权收购和项目建设等，待股东大会授权后进一步确定。 第二十四页，共三十七页。 齐鲁证券简介 第二十五页，共三十七页。 3.1 齐鲁证券简介 齐鲁证券有限公司是由莱钢集团、中国建银投资、兖矿集团、济钢集团等大型国有企业出资成立的综合类证券公司。