奥瑞金：公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）.docxVIP

股票简称：奥瑞金 证券代码：002701 奥瑞金科技股份有限公司 ORG Packaging Co.,Ltd. （北京市怀柔区雁栖工业开发区） 公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二二年六月 奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 奥瑞金科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） PAGE PAGE 10 一、本次公开发行可转债募集资金使用计划 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”或“公司”）公开发行可转债拟募集资金不超过 100,000.00 万元，在考虑从募集资金中扣除 3,000.00 万元的财务性投资因 素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 97,000.00 万元（含 97,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资金额 使用募集资金金额 1 奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目 36,473.53 24,500.00 2 奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目 88,000.00 72,500.00 合计 124,473.53 97,000.00 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。 二、本次公开发行可转债的背景和目的 （一）本次公开发行可转债的背景 1、国家产业及环保政策支持金属包装行业发展 包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、响应绿色新发展理念、建设制造强国、推动经济发展等方面将发挥愈加重要的作用。 2016 年 12 月，工信部、商务部联合发布了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》（工信部联消费[2016]397 号），提出多措并举，进一步提升我国包装产业的核心竞争力，推动包装强国建设进程。 同月，中国包装联合会印发《中国包装工业发展规划（2016-2020 年）》，提出发 展轻量金属包装制品，充分降低生产能耗，有效减少金属包装产品生产过程中污染物的排放。 2021 年 2 月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4 号），提出要构建绿色供应、推行绿色包装，实现产品全周期的绿色环保；扎实推进塑料污染全链条治理，推进过度包装治理。 2021 年 10 月，国务院印发《关于 2030 年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23 号），提出要大力推进生活垃圾减量化资源化、加强塑料污染全链条治理、整治过度包装、推动生活垃圾源头减量。 2、下游行业高景气度保证金属包装行业需求向好 随着居民收入水平的提高、生活观念的转变、生活节奏的加快，我国消费者对高品质食品、饮料消费需求日益增长。根据欧睿咨询（Euromonitor）的数据，2021 年我国软饮料市场规模已经达到 4,868.33 亿元，近五年的复合增速达 8.62%，预计到 2025 年 市场规模将达到 7,753 亿元左右。软饮料细分行业中，功能饮料市场起步最晚但发展迅 速，根据欧睿咨询的数据，2021 年我国能量饮料的市场规模为 513.14 亿元，2007 至 2021年的复合增长率高达 23.04%，增速稳居软饮料赛道第一。金属易拉罐作为包括功能饮料在内的多种软饮的最佳包装材料，其市场空间巨大，金属包装行业需求总量将进一步释放。 3、金属包装行业市场发展空间广阔 金属包装具有优越的密封性能、阻隔防护性能、较高的耐压强度且材料轻薄，便于运输、携带和开启，在为内容物提供优良保护的基础上可以更长时间地保持产品质量。啤酒行业大量使用金属包装，啤酒行业发展对于金属易拉罐尤其是二片罐业务的增长起到重要推动作用。2013 年后啤酒产业中小产能陆续出清，行业龙头着手夯实品牌，如青岛啤酒推出中高端啤酒如 1903 系列、白啤系列。根据欧睿咨询数据，2013-2021 年我国高端拉格啤酒占比从 4.6%升至 11.8%，中端拉格啤酒占比从 13.5%升至 21.5%，中高端产品占比提升明显啤酒产业的结构升级及盈利改善使得包装附加值提升，从而带动以二片罐为主的异型罐、限定包装等罐型等包装需求增长。同时，根据欧