2016年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告.docxVIP

2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券全体持有人： 东吴证券股份有限公司(简称“东吴证券”或“本公司”) 作为 2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 (简称“本期债券”)的 主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步 加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金 [2011]1765 号) 的相关要求出具本报告。为出具本报告， 本公司与 江苏瀛洲发展集团有限公司 (简称“发行人” 、“公司”或“瀛洲集团”) 进行接洽， 对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告 依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断， 对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债 券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担 投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：江苏瀛洲发展集团有限公司 住所： 连云港市海州区郁洲北路 9 号 法定代表人： 李晓光 注册资本：200,000 万人民币 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围： 市政府授权范围内国有资产的经营与管理：水利工 程设施建设；农村基础设施建设工程、农村房屋建设工程、农村社 区建设工程施工；基础设施建设投资； 文化产业项目、旅游项目、 科技项目投资开发及资产管理；实业投资；企业策划服务；物业管 理服务； 市场设施租赁；市场管理服务；市政设施养护； 建筑材料、 金属材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动) 股权结构：截至本报告出具日， 江苏海州发展集团有限公司持 有发行人 100%的股权，为发行人的唯一股东；连云港市人民政府 为发行人的实际控制人。 跟踪评级： 中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28 日出具的《江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》 (信评委函字[2021]跟踪 2052 号)，发行人主体长期信用等级为 AA， 评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA。 二、发行人履约情况 (一) 办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结 束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申 请。本期债券已在银行间市场和上交所上市流通， 证券代码： 1680377.IB，139230.SH。 (二) 本息兑付情况 本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的9 月 21 日(如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。2021 年 9 月 22 日，发行人已按时足额支付上一计息年度的利息。 2021 年 9 月 22 日，发行人已偿付本金 16,000.00 万元，本期债券未出现延迟兑付本 息的情况。 (三) 募集资金使用情况 本期债券发行募集资金 8 亿元， 拟 5.38 亿元用于海州区浦南镇 樱花社区一期安置房、海州区瀛洲梧桐里一期、二期安置房建设项 目，剩余 2.62 亿元用于补充公司流动资金。 截至 2021 年末，本期 债券募集资金已使用 7.89 亿元，发行人债券募集资金使用情况与募 集说明书相关约定一致。 (四) 2021 年度发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币 网和上海证券交易所网站披露。其中 2021 年度发行人信息披露情 况如下： 1、江苏瀛洲发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末 净资产的百分之二十公告( 2021-01- 15 ) 2、江苏瀛洲发展集团有限公司 2020 年年度报告(2021-04-29) 3、江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要 (2021-04-29) 4、江苏瀛洲发展集团有限公司及担保人 2020 年度财务报告及 附注 (2021-04-29) 5、江苏瀛洲发展集团有限公司关于公司债券 2020 年报报告的 更正公告( 2021-05-21 ) 6、江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告(更正 后) ( 2021-05-21 ) 7、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告( 2021- 06-28 ) 8、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年半年度报告( 2021-08- 31 ) 9、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年半年度财务报告及附注 (2021-08-31) 10 、2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2021 年付息 公告 (2021-09-09) 11 、2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2021 年分期 偿还本金公告的提