仙乐健康：2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告.docxVIP

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2022-050 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 PAGE PAGE 10 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）于 2019 年 9 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，扩展业务布局，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第 168 号）（以下简称《注册办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在创业板向特定对象发行股票不超过 54,051,066 股，未超过本次发行前上市公司总股本 30%；募集资金不超过135,000.00 万元，用于收购 Best Formulations80%股权和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《仙乐健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国际膳食补充剂市场发展前景广阔 根据 Nutrition Business Journal 发布的《2021 年全球膳食补充剂行业报告》，2020 年，全球膳食补充剂行业市场规模已达到 1