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中国保险行业的市场结构与市场绩效 学号：20 姓名：李溢智 班级：13经济2班 改革开放以来，中国保险业凭借着国内庞大的市场和强劲的国民经济发展速 度进入了一个新的发展时期，保费收入的全球排名和市场份额逐步提升。据有关 人士预测，我国保险业将成为我国发展最快的行业之一。但是，中国保险产业虽 然发展迅速，市场主体在不断增加，公司规模在不断扩大，总保费也在逐年增加， 但是整个行业却呈现一种低效率的局面。因此，加强相关理论的研究，加快中国 的保险市场改革，改变目前保险产业的低效率，提高我国民族保险产业的综合竞 争力已迫在眉睫。 一． 我国保险行业市场结构分析 市场结构是指构成市场的卖者企业相互之间、买者相互之间以及卖者和买者 集团之间等诸关系的因素及其特征。市场结构不是由单一因素所决定的,而是由 多种因素共同作用的结果,并且市场结构在发展过程中又影响各种因素 ,引起各 种因素的改变,如此往复循环。产业组织认为,决定一个行业的市场结构是垄断或 者竞 ,主要有以下几个因素：行业中企业的数量及大中小企业所占的市场份额、 产品差别化、市场进入退出壁垒、市场需求的增长率及价格弹性、可变费用比例 等等。 首先，我国中资保险业中国保险市场集中度非常高。表1分别给出了中国财 险和寿险市场年的CR4和CR8。可以看出，尽管自年来中国保险市场无论是财险 还是寿险其市场集中度都在逐年下降，但截至2009年底，财、寿险的市场集中 度CR4为%和%，CR8则高达%和%，根据产业垄断和竞争类型分类法（如表2），无 论是产险还是寿险，集中度都过高，显然我国保险市场的垄断程度非常高，属于 典型的寡占I型。 年份 寿险 财险 CR4 CR8 CR4 CR8 2005 % % % % 2006 % % % % 2007 % % % % 2008 % % % % 2009 % % % % 表1 中国保险业CR4和CR8指标一览表（%） 表2 产业垄断和竞争类型分类法 其次，产品差异化程度较低。产品差异化是决定市场结构的一个主要因素。 保险产品差异是指同一市场上同一类保险产品内存在的差异，即保险产品之间的 不完全替代性。保险产品的差异性可以用险种结构来间接评判。险种结构单一， 则保险产品差异化程度低，反之则产品差异化程度高。我国保险业经过二十余年 的发展，尚未摆脱低层次、低效率的竞争局面。由于垄断力量较强，保险公司之 间的非价格竞争相对较少，各保险公司业务结构趋同，品种单一，缺乏特色与创 新。各保险公司提供的保险产品基本是同质的，缺乏个性和针对性，甚至连各保 险公司的保单设计也大同小异，在保障范围和责任内容上相似率高达 90%以上， 彼此间替代率很高。 再次，金融服务贸易自由化对我国保险业市场结构的影响。和其他金融行业 相比，保险业对外开放的时间相对较早，大量外资保险公司的进入将促使中国保 险市场从高度垄断逐渐转向垄断竞争。保监会公布的三季度保险业数据显示，外 资保险公司在中国的市场份额正在增加。（如图1,2）前三季度，中资保险公司 原保险保费收入为亿元，占市场份额为96%；外资保险公司原保险保费收入亿元， 占市场份额为%，比去年同期增加个百分点。另从数量上看，外资保险公司的占 比很大。截至2012年，16个国家和地区的保险机构在我国设立 54家外资保 险公司，我国一共有165家保险公司，占比达到%。随着世界上主要的跨国保险 金融机构的进入，外资保险公司的总资产接近3000亿元，占国内保险业总资产 的%。 原保险费收