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2022年储能温控行业发展现状及市场格局分析 1. 储能温控行业：各环节需求共振，全球储能进入加速发展期 1.1. 全球储能行业步入规模化发展阶段 储能是全球电力系统转型中不可或缺的环节。化石能源的使用是全球碳排放的主要来源，根 据 IEA 统计，2020 年石油、煤炭、天然气等传统化石能源在全球能源结构中的占比仍超过 80%，可再生能源的占比仅为 12%。为降低碳排放量，未来工业、交通、供热等各领域的电 气化水平需进一步提高，同时在电力装机结构中，光伏、风电等可再生能源也将逐渐取代传 统的火电装机。根据 IEA 的测算，为实现 2050 年碳中和的目标，可再生能源发电占比需由 2020 年的 30%以下提升至 2030 年的 60%以上，2050 年则需达到近 90%。与石油等传统化 石能源不同，电力的生产与消费需要同时进行，能量无法直接以电能的形式进行储存，而风、 光等可再生能源往往具有较强的季节性与波动性，因此随着全球电气化程度的提升以及风电、 光伏装机占比的增加，未来储能将在全球电力系统中发挥更加重要的作用。 储能行业规模化发展的条件已经成熟。一方面，随着技术的进步与产能的扩张，近年来风电、 光伏的发电成本与锂离子电池的制造成本降幅显著，在上网侧平价的基础上，当前全球正朝 着“新能源+储能”平价的方向快速前进。另一方面，经过前期的探索与实践，储能在电力 系统中的定位与商业模式正日渐清晰，目前美国、欧洲等发达地区储能市场化发展的机制已 基本建立，新兴市场的电力系统改革亦持续加速，储能行业规模化发展的条件已经成熟。 2021 年起全球储能行业进入高速发展阶段。根据 BNEF 统计，2021 年全球新增储能装机规 模为 10GW/22GWh，较 2020 年实现翻倍以上增长，截至 2021 年底全球累计储能装机容量约为 27GW/56GWh。考虑到 2021 年底全球累计风电/光伏装机规模已达到 837/942GW，以 此推算储能在全球风电光伏装机中的占比仅为 1.5%，我们认为储能市场的高速增长才刚刚 开始，行业发展前景广阔。 1.2. 国内：各环节发展模式明晰，装机空间充分打开 政策勾勒发展前景，各环节储能发展模式逐渐清晰。2022 年 2 月底，国家发改委、能源局 正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，进一步明确了“到 2025 年新型储能由商业 化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件”，“2030 年新型储能全面市场化 发展”的目标。此外，本次文件对发电侧、电网侧、用户侧储能均进行了明确的部署，各环 节储能发展模式逐渐清晰。 2022 年国内储能行业将正式步入发展快车道。2021 年国家、地方层面均有储能政策密集出 台，但主要侧重在整体部署层面，相关的配套细则尚不完善，因此 2021 年为国内储能行业 由商业化起步迈向规模化发展的过渡之年，实际落地的项目规模相对有限。根据 CNESA 的 统计，2021 年国内新增新型储能装机 2.4GW/4.9GWh，较 2020 年同比增长约 54%，其中 电化学储能装机 2.32GW，同比增长近 49%。从应用场景来看，2021 年国内新增电源侧/电 网侧/用户侧储能的装机规模分别为 0.98/0.84/0.58GW，占比约为 41%/35%/24%，各环节 储能发展齐头并进。随着 2022 年各地的储能细则开始逐步落地，我们预计国内储能行业的 发展将明显加速。 我们测算十四五末国内储能累计装机规模有望突破 250GWh，2025 年新增装机规模有望接 近 100GWh，对应 2022-2025 年复合增速超过 100%。从结构上来看，我们预计十四五期间 新能源配套储能将率先放量，电网侧、用户侧储能则将随后大规模启动，具体假设与测算过 程如下。 新能源发电侧：2021 年国内陆上风电+集中式光伏电站新增装机规模约为 56GW，以此 测算储能配套比例约为 1.5%。我们预计 2022 年起国内新增风光装机规模将保持较快增 长，同时在政策驱动下储能配套比例将显著提升。假设 2025 年国内新增陆上风电以及 集中式光伏电站的储能配套比例为 20%，储能时长由 2h 逐步提升至 2.5h，则相应的新 能源配套储能装机规模将超过 60GWh。 电源侧辅助服务：2021 年国内总发电装机容量达到 2377GW，配套辅助服务储能的装机 比例不到 0.1%，而发达电力市场中辅助服务费用占总电费的比例一般超过 1.5%。在国 内总电力装机平稳增长的背景下，我们假设 2025 年配套辅助服务储能的比例为 0.5%， 则对应的电源侧辅助服务储能装机规模将达到 16GWh。 电网侧：随着我国电气化率的持续提升，近年来全国电网最高发电负荷呈较快增长，而 根据国务院《关于印发 2030