2022年自动化控制系统行业发展现状及市场规模分析.docx

2022年自动化控制系统行业发展现状及市场规模分析 1.DCS系统 DCS是流程工业控制的核心，国内市场处于稳健增长阶段。DCS（DistributedControlSystem）即集散控制系统，又称“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”，是实现控制生产全流程的“工业大脑”。DCS控制系统由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成，用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能，主要应用于流程工业领域，下游包括化工、石化、电力、核电、制药、冶金、建筑等。DCS行业市场规模达到87.43亿元，需求主要来自化工、石化、电力等流程工业领域。根据睿工业数据，2019年，国内DCS市场规模为87.4亿元，同比增长7.2%。工业数字化趋势下，DCS控制系统作为流程工业智能化的核心，国内市场预计仍会保持5-6%的年增长率。从下游应用行业来看，2019年，化工、石化和电力三大行业占据国内DCS市场80.7%的份额，其中化工行业作为DCS第一大市场，规模达到32.3亿元。 行业Knowhow赋能产品竞争力，六大特性奠定产品基础。DCS系统对于新进入的厂商有较高的壁垒，主要体现在一套成熟的DCS系统需要对下游行业的工业流程有较深的理解，工业程序的积累为产品后续的升级迭代奠定良好基础，促进了应用的广泛和多样性。在石油化工等流程工业中，温度、压力、流量、液位的检测和控制为DCS系统需要满足的首要功能，但是具体性能的优异可体现在精度的控制上，比如在石油大型工艺设备运转中，如何把握开关量的顺序控制；不同下游对精度的要求也有所不同，比如石化和电力行业对SOE（SequenceOfEvents，查找事故原因）的精度要求差异很大，8-10msvs1ms。作为流程工业头部自动化控制设备厂商，与行业客户合作越紧密，对该行业先进工业的理解也会越深度，致使产品竞争力与行业中长尾厂商的差距逐步拉大。这也解释了为什么DCS系统很长一段时间内都以海外厂商占据主导地位。由于DCS系统牵扯到整个生产流程的核心控制部分，一旦出现故障，难以避免生产流程停滞所带来的损失。同时，当更换DCS系统时，连接现场仪表、阀门、电机控制器等的上万个I/O点接口需要重新连接部署，成本较高，因此客户对DCS产品的黏性较强。 DCS系统普遍以十年为替换周期，十年前市场中主要以外资品牌为主，而中控技术作为当前的DCS系统头部公司，有望在设备更换周期把握机遇，进一步提升市场份额。公司成立至今共完成了30000多个DCS项目，服务DCS用户超过180000个，覆盖全球30多个国家和地区，打造了众多标杆案例（如中天合创、神华宁煤、新疆天业、浙江龙盛、九江石化、新安化工、桐昆集团、阳煤集团、宁德时代等）。根据睿工业数据，2019年，中控技术占据国内DCS市场份额27%，外资厂商以艾默生、霍尼韦尔、ABB、西门子为主导共占据国内DCS市场份额39%，由于DCS系统在流程工业经济中至关重要，是必然趋势。2011-2021年，中控技术连续11年蝉联我国DCS市场整体占有率第一名，市占率从13%提升至33.8%。在化工和石化领域，公司的领先优势更加明显，2021年公司在化工领域市占率达到51.5%，石化领域的市占率达到41.6%。2021年，公司在与中石化、中海油、中化集团、东方雨虹等公司的合作项目中，落地了一系列具有业内影响力的项目，并且顺利进入巴斯夫的合格供应商名录，首次与巴斯夫合作落地生产装置DCS项目。公司面向海内外的高端市场持续突破，未来有望进一步突破高价值量大型项目。 2.SIS安全仪表系统 SIS（SafetyInstrumentedSystem）安全仪表系统相当于生产系统的“急刹车装置”，与DCS“动静相宜”。相较于DCS需要对生产过程进行“动态控制”，SIS是“静态”的，始终对系统进行监视，对异常情况进行快速处理，使危害降到最低。SIS系统主要由传感器、逻辑控制器以及最终执行单元组成，用于实现一个或多个安全回路功能，达到工艺装置要求的安全完整性等级（SIL）。SIS是保障工厂安全运行的核心装备，在工业生产期间提供对设备、人身、环境的安全保护，避免恶性事故发生。SIS主要应用于化工、石化、电力、油气、冶金等各个领域。