晶科能源向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docxVIP

二〇二二年七月 证券代码： 688223 证券简称： 晶科能源 晶科能源股份有限公司 (江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号) 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 晶科能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 晶科能源股份有限公司 (以下简称“公司”或“发行人”) 为在上海证券交易所 科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模， 增强公司综合 竞争力， 提升盈利能力， 公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“ 《证券法》 ”) 以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行) 》(以下简称“ 《注册管理办 法》 ”) 等相关规定， 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发 行”；可转换公司债券以下简称“可转债”)的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公司债 券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证， 项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力， 增强公司的可持续