海光信息IPO：海光信息首次公开发行股票并上市招股说明书.docx

海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股说明书 海光信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 2 海光信息技术 股份有限 公司 Hygon Information Technology Co., Ltd. （天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2 - 204 工业孵化 - 3 - 8 ） 首次公开发行股票并上市 招股说明 书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本次股票发行后拟在市场上市，该市场具有较高的投资风险。公 司具有研发投入大、经营风险高、业绩 不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 持有发行人 5.00%以上股份的股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、持有发行人 5.00%以上股份的股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次发行股票数量30,000.00万股，且占发行后总股本的比例约为 12.91%，本次发行不涉及股东公开发售 占发行后总股本的比例： 约占发行后总股本的12.91% 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 36.00元/股 发行日期： 2022年8月3日 拟上市的交易所和板块： 上海证券交易所 发行后总股本： 232,433.8091万股 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2022年8月9日  目 录 监管机构声明 2 发行人声明 3 发行概况 4 重大事项提示 10 一、业绩波动风险 10 二、无法继续使用授权技术或核心技术积累不足的风险 10 三、被列入美国《出口管制条例》“实体清单”相关风险 11 四、研发支出资本化比例较高导致的无形资产减值风险 11 五、关联交易占比较高风险 12 六、无实际控制人的风险 12 七、客户集中度较高风险 12 八、持续经营能力的风险 12 九、财务报告审计截止日后主要经营状况及2022年1-9月业绩预计情况 13 第一节 释义 17 一、普通术语 17 二、专业术语 20 三、单位 24 第二节 概览 26 一、发行人及中介机构情况 26 二、本次发行概况 26 三、发行人主要财务数据及财务指标 28 四、发行人主营业务经营情况 28 五、发行人先进性情况 29 六、发行人符合定位和科创属性的说明 31 七、发行人选择的具体上市标准 31 八、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项 32 九、发行人募集资金用途 32 第三节 本次发行概况 33 一、本次发行基本情况 33 二、本次发行的有关当事人 34 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 36 四、有关本次发行上市的重要日期 36 五、本次战略配售情况 37 第四节 风险因素 46 一、经营风险