协鑫能科：公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

1 证券代码： 002015 证券简称： 协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 为进一步提升协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)持续盈利能 力， 推进公司业务战略转型，增强公司核心竞争力，公司拟通过公开发行可转换 公司债券(以下简称“本次可转债发行”)方式募集资金，用于投资协鑫电港项 目(二期)、电池级碳酸锂工厂建设项目和偿还债务。公司董事会对本次可转债 发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、 本次可转债发行募集资金使用计划 本次可转债发行募集资金总额不超过 450,000.00 万元(含本数)，募集资金 扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额 1 协鑫电港项目(二期) 185,792. 10 185,792. 10 2 电池级碳酸锂工厂建设项目 175,010.74 154,207.90 3 偿还债务 110,000.00 110,000.00 合计 470,802.84 450,000.00 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下， 经股东大会授权， 董事会可以 对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次可转债发行扣 除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 公司将根据实 际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况， 调整