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血管造影设备行业分析报告 日期：2022年3月 行业概述 血管造影是一种介入检测方法，指在透视控制下通过导管向血管内注射造影剂，以X线快速连续摄影将在血管内流动的造影剂形态、分布及血流动力学情况显示并记录下来，以准确地反应血管病变的部位和程度的检测方法。从技术原理来看，血管造影技术包括CT血管造影、磁共振血管造影及数字减影血管造影三种。由于数字减影血管造影没有骨骼与软组织影的重叠，输出图像更为清晰，促使血管及其病变清晰显示，目前已经逐步代替其他的血管造影技术，成为心脑血管疾病诊断的“金标准”。经皮穿刺血管插管技术，做选择性或超选择性血管造影，基本的设备包括血管造影机及一次性穿刺针、造影导丝、导管鞘和造影导管等一次性使用配套耗材。数字减影血管造影（DigitalSubstractionAngiography，DSA）:是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，基本原理是电子计算机将血管造影X射线影像信息经过数字化减影处理，再转换成血管图像。数字减影血管造影系统包括X线管、高压发生器、影像增强器、光学系统、电视摄像机和监视器等，适用于心脏大血管及外周血管的检查，具体应用有经动脉栓塞治疗恶性肿瘤、狭窄血管的球囊导管扩张术和内支架成形术等。 什么是血管造影设备 目录 / CONTENTS 01 02 03 04 05 血管造影设备行业概述 血管造影设备行业背景环境 血管造影设备行业现状 血管造影设备行业发展趋势 血管造影设备行业格局及企业 第一章 血管造影设备行业概述 产业链分析 上游 中国血管造影设备行业产业链上游的参与主体包括核心零部件与辅助软件供应商，具体表现为:核心零部件供应商:核心零部件直接影像血管造影设备性能与品质，具体包括高压发生装置、X射线源组件、数字探测器及机架等，由于技术壁垒高，其市场价格较高，供应厂商以西门子、飞利浦等跨国巨头为主。辅助软件供应商:医学影像信息化系统是支撑血管造影设备运行关键，可以有效提升数字化影像设备数据传输、转化及储存性能。 产业链分析 中游 血管造影设备行业的中游参与者为血管造影设备及耗材生产厂商。西门子、飞利浦及通用医疗等跨国巨头凭借着高研发投入与技术积累，其产品代表着世界血管介入设备的先进水平，同时垄断了中国约80的血管介入设备市场份额，牢牢地占据中国血造影设备市场的主导地位。尽管中国先进医疗器械的生产水平相对滞后，加之技术壁垒较高，从事血管造影设备生产的本土企业较少，但在政策鼓励于扶持、充分利用先进技术及强化自身技术研发的基础上，出现了万东医疗、乐普医疗、东软医疗等几家极具发展潜力的本土企业。 产业链分析 下游 血管造影设备行业的下游为提供血管造影检查服务的医疗机构及接受检查的患者，伴随着血管造影设备的性能提升，血管造影检查的准确性更高，辅助诊断与治疗的效果愈发明显，其临床认可度与患者接受度逐步提升。从临床应用来看，血管造影适用于心、脑、外周及各部位血管、肿瘤、泌尿、呼吸道以及其它消化道在内的各科室临床诊断和微创介入治疗，其临床使用范围广泛。就检查费用来看，单次血管造影的费用在5,000元左右，可医保报销。从应用场所来看，由于血管造影设备造价高，配置血管造影设备与提供血管造影检查服务的机构多为综合性三甲医院，加之血管造影在心血管疾病与肿瘤等领域有较强应用价值与需求，部分心血管及肿瘤专科医院也有相应的设备及服务，如阜外华中心血管医院及北京大学肿瘤医院等机构。从销售渠道来看，目前血管造影设备生产企业多采取“以经销为主，直销为辅”的销售模式。在经销模式下，生产商与经销商建立合作，有经销售负责产品的市场推广和销售，由于多级流通，形成的流通成本约占终端价格的25-30。 第二章 血管造影设备行业环境 行业政治环境 提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展医学影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程医疗等移动医疗产品，实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用 《中国制造2025》 高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、高通量低成本基因测序仪、基因编辑设备、康复类医疗器械等医学装备，大幅提升医疗设备稳定性、可靠 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条；培育若干年产值超百亿元的领军企业和一批具备较强创新活力的创新型企业，大幅提高产业竞争力，扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率 《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》 01 02 03 社会环境 1 2 心血管疾病高发，疾病诊断及介入治疗需求增长，血管造影检查市场需求广泛。根据《中国心血管病报告2018》数据，中国有心血管疾病现患人数超过2.9亿，其中脑卒中1,300万，冠心病1,100万，心力衰竭450万。 介入手术里持续增长