2022年怀远县新型城镇化建设有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书.pdf

2022 年怀远县新型城镇化建设有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明及投资提示 公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注 册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对 债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当 认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监 事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董 事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。发行人董事会已 批准本募集说明书，发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及 新增地方政府债务。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务 的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明 书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的 相关约定。 1 2022 年怀远县新型城镇化建设有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受 投资者监督。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证募集说明书中财务报告真实、完整。 三、承销机构声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职 调查，确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 四、其他中介机构声明 信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等 中介机构已确认债券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出 具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议，并对所确认的 债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 2 2022 年怀远县新型城镇化建设有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书 说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：怀远县新型城镇化建设有限公司 （二）债券名称：2022 年怀远县新型城镇化建设有限公司农村 产业融合发展专项债券 （简称“22怀新专项债”）。 （三）发行总额：人民币4.9亿元。 （四）债券期限：7年期。本期债券设置提前偿还条款，在债券 存续期的第3-7个计息年度末每年按照债券发行总额20% 的比例等额 偿还债券本金。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息， 每年付息一次。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行 系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。 簿记建档区间根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情 况充分协商后确定。 （六）发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、 集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档 场所和系统向机构投资者公开发行。 3 2022 年怀远县新型城镇化建设有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书 （七）发行对象：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中 国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）及在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。