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中国城市燃气行业发展现状 一、天然气产量 近年来，随着煤改气政策的推行，天然气的消费水平以及供应能力相对提高，产量逐渐增长，解决近年来天然气供需整体宽松格局。据统计，截至到2020年中国天然气产量为1888。5亿立方米，同比增长8。77%；2021年1-5月中国天然气产量为871。8亿立方米，相比2020年同期增长了10。62%。 2015-2021年5月中国天然气产量变化情况 国家统计局， 二、城市燃气行业现状 从统计数据来看，反映燃气行业发展的重要指标—城市燃气用气人口规模与城市人口数量在增长方向和速度上都基本一致。2012-2019年，中国城市燃气用气人口持续增长，2019年达到5。1亿人。城市燃气用气人口数量的增长，一方面是由于城市化水平的不断上升，城市人口数量不断上涨；另一方面是由于城市燃气基础设施不断完善，使得人们用气更加方便。可以预计，随着未来城市燃气设施的继续完善，以及政策的推进，城市燃气将覆盖城市所有人口。 2012-2019年中国城市燃气用气人口数量统计情况 国家统计局， 就终端消费气量分布来看，工商业气量占比最高，达到75%以上，其中工业用气量增幅达到9%，商业用气量降幅平均达到7%。居民用气量占比约20%，平均增幅与上年相比高出10个PPT，说明受疫情影响居民无法出行和延长供暖等因素的影响，导致民生用气量增长较大。其他用气量占比较小，不超过5%。 2020年中国天然气终端消费气量分别情况 三、四大城市燃气公司现状 中国四大城市燃气公司分别为港华燃气、华润燃气、新奥能源、昆仑能源。从天然气销售量来看，港华燃气实现天然气销售量约120亿立方米，同比增长8%，占四大公司总销售量的11。08%；华润燃气实现天然气销售量约290亿立方米，同比增长3。6%，占总销售量的26。77%；新奥能源实现天然气销售量295。6亿立方米，同比增长9。6%，占总销售量的27。29%；昆仑能源实现天然气销售量377。6亿立方米，同比增加35%，占总销售量的34。86%。 2020年四大公司天然气销售量占比情况 从天然气用户数量来看，港华燃气2020年新增天然气用户数量为70万户，天然气用户达到1414万户，同比增长5。2%；华润燃气新增天然气用户数量为235万户，天然气用户达到4184万户，同比增长6。2%；新奥能源新增天然气用户数量为228万户，天然气用户达到2339万户，同比增长10。8%；昆仑能源新增天然气用户数量为161万户，天然气用户达到1236万户，同比增长14。9%。 2020年四大天然气公司天然气用户数量占比情况 港华燃气2020年新增11个城市燃气项目，带动气量增长3。5亿立方米，城燃项目总计达到143个，同比增长8。3%；新增3个分布式能源项目，分布式能源项目累计达21个。华润燃气项目总数达到257个，同比增长2。4%。其中，新签约32个项目（包含14个分布式能源项目），涵盖城市燃气、综合能源、充电桩和加氢站等业务领域。新奥能源新增20个城市燃气项目和21个泛能项目，项目总数达到454个（城市燃气项目235个、泛能项目119个），同比增长8。3%。昆仑能源新设、增资扩股控股项目44个，参股项目7个，项目总数达到414个。 2020年四大公司城燃项目总数占比情况 在天然气销量提升的带动下，昆仑能源、新奥能源天然气销售收入规模进一步增长，其中，昆仑能源实现天然气销售收入约879。9亿元，同比增长20。33%；新奥能源实现天然气销售收入405亿元，同比增长1。2%。港华燃气、华润燃气天然气销售收入增幅出现小幅下滑，其中，港华燃气实现天然气销售收入约107亿元，同比下降1%；华润燃气实现天然气销售收入446。9亿元，同比下降2%。综合来看，以上四家企业的天然气销售收入平均增幅为4。6%，明显低于上年近6个PPT。这说明，受新冠疫情影响，国内经济活动、产品制造和商业贸易等均无法正常开展，入户服务也受到限制，导致商业及增值业务用气量的下降；同时，发改委要求终端气价进一步降低，进而也影响到企业的天然气销售收入增幅出现下滑。 新奥能源近两年平均采购价为2。32元/立方米，特别是舟山接收站正常运转之后，有力的提升了其低价LNG现货的进口力度，气源结构持续得到优化，整体采购成本下降0。36元/立方米（下降幅度达到16%），平均销售价为2。96元/立方米，下降13%；华润燃气近两年平均采购价2。11元/立方米，整体采购成本下降0。10元/立方米。平均销售价为2。69元/立方米，下降3。4%；港华燃气充分利用金坛盐穴储气库，高效开展夏储冬放，有利地平抑了企业的天然气采购成本。近两年平均采购价2。09元/立方米，整体采购成本下降0。20元/立方米。平均销售价为2。67元/立方米，下降7。9%。 2020年四大燃气公司收入统计情况 四、对